Mezigenerační předání (rodinného) bohatství (ideálně dobře připravené) (online - živé vysílání) - 24.10.2023

Mezigenerační předání (rodinného) bohatství (ideálně dobře připravené) (online - živé vysílání) - 24.10.2023

Ve spolupráci s WARDENS GROUP, EKP Advisory a advokátní kanceláří Valouch Servus jsme pro Vás připravili společný online seminář s následujícími tématy:

Předání rodinného majetku představuje zásadní životní fázi každé rodiny, ať se jedná o podnikatele, manažery, úspěšné sportovce, umělce, resp. jakoukoliv rodinu, které se podařilo nashromáždit určité bohatství. Dobře nastavené předání majetku může celou rodinu spojit a předávané hodnoty ochránit. Bez přípravy však hrozí, a často také nastávají značné konflikty, které ohrožují jak rodinu, tak dané majetkové hodnoty (např. spory mezi společníky či spoluvlastníky).  
 
České právo v tomto ohledu poskytuje řadu vhodných instrumentů, kterými lze výše uvedená rizika eliminovat. Ať už se jedná o svěřenské fondy, nadační fondy či instrumenty dědického práva, které jsou, při vhodném použití, vhodným nástrojem pro nastavení pravidel mezigeneračního předání a správu. Tyto právní instrumenty pak v poslední době více a více rodin doplňuje nastavením tzv. rodinné ústavy, která pomáhá (i dle vzoru zahraničních a šlechtických rodin) spojit rodinu a nastavit pravidla pro úspěšné spoluvlastnictví a správu rodinného bohatství (za předpokladu, že je shoda na společné správě rodinného majetku).

Pro předání majetku je též zásadní daňový rámec, který nelze při plánování mezigeneračního transferu bohatství opominout. Předání majetku včas a v souladu s daňovou legislativou přinese nejen klid mezi nejbližšími, ale také méně problematických okamžiků v případě, že se předání nestihne. Formy a nástroje k předání majetku mají své daňové odlišnosti a specifika.

K tématu budou probrány i vybrané aktuální právní a daňové aspekty, včetně svěřenských a nadačních fondů a dědického práva.

Program:

časový harmonogram    9:00 hod. – 12:00 hod.

Obsah semináře:

• Aktuální trendy v oblasti svěřenských fondů a nadačních fondů
• Na co si dát pozor při přípravě statutu svěřenského fondu
• Jak vhodně strukturovat závěť či jiné pořízení pro případ smrti
• Stručně k rodinné ústavě a nastavení vnitřních pravidel spolupráce rodiny
• Jak je to s daněmi při předání rodinného majetku
• Diskuse

 
Lektoři:
Stanislav Servus (WARDENS GROUP / Valouch Servus, advokátní kancelář), Jan Kotala (EKP Advisory)

Stanislav Servus, WARDENS GROUP / Valouch Servus, advokátní kancelář
Stanislav Servus je advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, problematice mezigeneračního transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a problematice tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav). Stanislav též působí jako svěřenský správce.
 

Jan Kotala, EKP Advisory, s.r.o.
Jan Kotala je daňový poradce a jednatel, EKP Advisory, s.r.o. Je členem sekce správy daní a sekce daně z přidané hodnoty Komory daňových poradců ČR. Specializací Jana Kotaly jsou zejména daňové spory a daň z přidané hodnoty. Jan Kotala je významným popularizátorem daňové a účetní problematiky a také patří mezi zakladatele konference Tax Forum, které se pravidelně účastní odborníci z Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů.

 

 


PARTNER ONLINE KONFERENCE - WARDENS, EKP ADVISORY, VALOUCH SERVUS

Online – živý přenos:
Akce bude přenášena živě s maximálním uživatelským komfortem, můžete ji sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem - z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po ukončení akce - nejpozději do 24 hod. od ukončení vysílání - Vám bude poskytnut záznam videa a prezentace přednášejících.