DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
ALLEN & OVERY
Advokátní kancelář Allen & Overy oznámila, že poskytovala poradenství UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia při emisi zelených hypotečních zástavních listů v hodnotě 500 milionů eur, které banka vydala v rámci svého programu hypotečních zástavních listů v maximálním objemu 7 miliard eur a které prodala mezinárodním investorům. Je to poprvé, kdy česká banka emitovala zelené hypoteční zástavní listy. Tato emise je důkazem závazku společnosti UniCredit Bank prosazovat prvky ESG (životní prostředí, sociální oblast a řízení společností). Prostředky z transakce budou použity na způsobilé projekty v souladu s příslušným rámcem pro vydávání udržitelných dluhopisů, tzv. „Sustainability Bond Framework“ skupiny UniCredit. Tým Allen & Overy vedl partner Petr Vybíral v úzké spolupráci se seniorním advokátem Tomášem Kafkou a koncipientem Janem Mourkem.
Advokátní kancelář A&O oznámila, že poskytovala poradenství společnosti ZETOR TRACTORS a.s. (přednímu českému výrobci zemědělské techniky s více než 75letou historií výroby a vývoje traktorů a zemědělských strojů) a její slovenské mateřské společnosti HTC INVESTMENTS a.s. při uzavření smlouvy o založení společného podniku v Indii se společností VST TILLERS TRACTORS LIMITED (významným indickým výrobcem traktorů a kultivátorů). Společný podnik, VST ZETOR Pvt. Ltd., bude založen v Indii a bude působit na indickém trhu a nabízet řadu traktorů a další zemědělské techniky pod značkou VST ZETOR. Cílem společného podniku je využít vzájemně se doplňujících silných stránek společností ZETOR a VST a spojit technologické znalosti a standardy kvality společnosti ZETOR se znalostí místního trhu a distribuční sítě společnosti VST. Tým A&O v Praze tvořili partner Prokop Verner, který vede praxi korporátního práva a fúzí a akvizic v České republice, counsel Ivan Telecký a advokát Martin Vykopal. Advokátní kancelář Cyril Amarchand Mangaldas působila jako indický právní poradce společnosti ZETOR TRACTORS a.s. v souvislosti s revizí smlouvy o společném podniku podle indického práva.
COUNCEL.UP
Oznamujeme úspěšnou transakci – akvizici společnosti Ackee s.r.o. naším klientem, společnosti Expandia Digital a.s. Transakce vytvoří silného hráče na poli vývoje SW ve středoevropském regionu. Za prodávající byli poradci Dentons, za kupující counsel.up
DRV LEGAL
M&A tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Antala ve spolupráci s advokátem Vítem Brejšou poskytoval právní poradenství společnosti Jet Base SICAV (patřící do skupiny investiční společnosti Jet Investment) při prodeji společnosti BENVIG HEAT TRANSFER s.r.o., která je českou výrobně inženýringovou společností. Na straně kupujícího stáli akcionáři společnosti Montáže Přerov a.s. spolu s dalšími investory.
DUNOVSKÁ & PARTNERS
Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Fúze & Akvizice poskytl společnosti Aricoma Group a.s. kompletní právní poradenství v procesu akvizice dvou společností (SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. a ALOE spol. s r.o.), české softwarové vývojáře specializující se na vývoj softwaru na zakázku pro státní správu (program AVISme) s více jak 80 IT experty. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém nákupním procesu, včetně provedení právního due diligence obou společností, negociaci veškeré transakční dokumentace, včetně asistence při vypořádání a další související právní služby. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedl David Urbanec s Jindřichem Bušou ve spolupráci s Markétou Koláříkovou.
EVERSHEDS SUTHERLAND
Advokátní kancelář Eversheds Sutherland úspěšně zastupovala klienta při obraně proti propadnutí zásilky lihu podle zákona o spotřebních daních. V řízení před Nejvyšším správním soudem (sp. zn. 2 Afs 266/2021) a následně před krajským soudem se podařilo prosadit širší aktivní legitimaci k podání žaloby proti rozhodnutí celní správy a méně formalistický přístup k hodnocení dokladů při dopravě zboží podléhajícího spotřební dani. V tomto bodě rozhodnutí navazovala na jiný zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu podle zákona o spotřebních daních (sp. zn. 9 Afs 367/2018), kde klienta rovněž zastupovali advokáti Eversheds Sutherland. Pro klienta v dané věci pracovali advokáti Stanislav Dvořák a Ondřej Šudoma.
FELIX A SPOL.
Felix a spol. advokátní kancelář realizovala pro klienta prodej podílu v jednom z nejvýznamnějších výrobců zvířecích krmiv v ČR
Mgr. Matěj Smolař, advokát, zástupce kanceláře Felix a spol., zajistil pro klienta jako spoluvlastníka významného výrobce zvířecích krmiv v ČR, komplexní smluvní dokumentaci pro prodej podílu s hodnotou transakce v řádu vyšších desítek milionů korun českých.
GLATZOVÁ & CO.
Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně zastupovala několik společností ze skupiny jednoho z největších agenturních zaměstnavatelů v ČR v řadě správních řízeních o odejmutí povolení k agenturnímu zaměstnávání zahájených Úřadem práce ČR z důvodu pozdního oznámení o změně sídla. Naší kanceláři se podařilo v odvolacím řízení přesvědčit Ministerstvo práce a sociálních věcí, že rozhodnutí Úřadu práce ČR o odejmutí povolení k agenturnímu zaměstnávání z důvodu pozdního oznámení o změně sídla jsou v rozporu se zákonem. Úřad práce ČR postupoval velmi formalisticky podle zákona o zaměstnanosti, který stanoví, že porušení povinnosti oznámit do jednoho měsíce změnu sídla je důvodem pro odejmutí licence k agenturnímu zaměstnávání. Ministerstvo práce a sociálních věcí nicméně dalo za pravdu našim argumentům o nepřiměřenosti a nesprávnosti takového postupu, zejména s ohledem na smysl a účel dotčených ustanovení zákona o zaměstnanosti a s poukazem na přepjatý formalismus správního orgánu I. stupně, a s tím všechna rozhodnutí o odejmutí povolení k agenturnímu zaměstnávání zrušilo a zastavilo vedená správní řízení. Úspěšný právní tým naší kanceláře se skládal z advokáta Matěje Tkadlece a koncipienta Davida Bečváře pod vedením partnera Jindřicha Krále.
Advokátní kancelář Glatzová & Co. zastupovala KBC Bank při akvizici 50% podílu ve startupu Digital & Legal Belgická KBC Bank N.V., do jejíž skupiny patři mimo jiné Československá obchodní banka, a.s., vstoupila do společnosti Digital & Legal s.r.o. zabývající se primárně ESG skóringem, měřením uhlíkové stopy a souvisejícím reportingem za pomoci umělé inteligence. Za mladou společností stojí její zakladatelé Jan Zvěřina a Karel Kotoun, kteří budou v rámci joint venture se skupinou KBC spolupracovat na dalším vývoji ESG produktů a jejich poskytování nejen klientům KBC. Součástí transakce bylo kromě vstupní investice také nastavení podmínek dlouhodobé spolupráce v rámci joint venture a možného odkupu zbývajícího podílu ze strany KBC Bank. Na transakci pracoval právní tým pod vedením partnera Jana Veselého a advokáta Jana Peřinky
Glatzová & Co. zastupovala společníky při prodeji českého startupu Smartlook.com americkému technologickému gigantu Cisco
Smartlook.com vznikl jako produkt zakladatelů Petra Janošíka a Ondřeje Machka zabývající se analýzou chování uživatelů na webech a v mobilních aplikacích. Tento produkt byl posléze vtělen do stejnojmenné společnosti, do které vstoupili také tři investoři – české fondy Reflex Capital a Novira Capital a nizozemský fond Airbridge Equity Partners – kteří poskytli zakladatelům důležitou finanční podporu a odbornou pomoc při dalším rozvoji společnosti a jejího produktu. Společnost Cisco, která je světovým lídrem v oblasti IT a síťových prvků, ocenila práci zakladatelů a investorů na českém trhu výjimečnou částkou a odkoupila 100% podíl ve společnosti s cílem integrovat Smartlook.com do svých produktů. Zakladatelé Petr Janošík a Ondřej Machek, kteří ve společnosti dosud vlastnili majoritní podíl, budou se společností Cisco nadále spolupracovat na vývoji produktu Smartlook.com a jeho integraci. Právní tým pracující na transakci vedl partner Jan Veselý s advokátem Janem Peřinkou
PRK PARTNERS
Právníci PRK Partners poskytovali poradenství bankám - České spořitelně, Komerční bance, J&T BANKA, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – jako vedoucím spolumanažerům při vydání nové emise dluhopisů společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (CSG) v objemu 4,5 mld. Kč k datu emise, s možností navýšení až na 5 mld. Kč. Součástí této zajímavé transakce byla i výměna stávajících dluhopisů držených investory za nové dluhopisy. CSG je holdingovou společností, která se věnuje obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu, s pestrým výrobním portfoliem sahajícím od hodinek přes vlakové brzdy až po nákladní automobily. Právní tým tvořil seniorní advokát Jana Ditrych a koncipientka Natálie Cmíralová.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
