Klíčový pro střední a východní Evropu: Český bankovní sektor si udržuje stabilní a ziskovou pozici
Českému bankovnímu sektoru se v roce 2025 dařilo a podle objemu bankovních aktiv si udržel pozici druhého největšího trhu ve střední a východní Evropě (CEE). Nadále tak potvrzuje svou dlouhodobou stabilitu, vysokou ziskovost a silnou kapitálovou vybavenost. Kombinace rostoucí úvěrové aktivity, konsolidace trhu a kvalitních aktiv vytváří příznivé podmínky pro další rozvoj sektoru. Vyplývá to z osmého vydání studie Deloitte CEE Banking M&A Study, která sleduje klíčové trendy v 16 zemích střední a východní Evropy.
Celková aktiva českého bankovního sektoru pokračovala v růstu a ve třetím čtvrtletí roku 2025 dosáhla 472 miliard eur, oproti 422 miliardám eur v roce 2024. Banky zároveň dále posilovaly kapitálovou vybavenost – kapitálová přiměřenost dosáhla 23,5 %.
Ziskovost sektoru nadále roste – návratnost vlastního kapitálu (ROE) se v roce 2025 pohybovala na úrovni 16,7 %, oproti 15,5 % v roce 2024. Klíčovou roli nadále hrají čisté úrokové výnosy, podpořené zejména refixací hypotečních úvěrů za vyšší sazby, přičemž rostou i čisté výnosy z poplatků a provizí.
„Český bankovní sektor potvrzuje, že i při postupném poklesu úrokových sazeb je možné udržet vysokou ziskovost a stabilitu. Čisté úrokové výnosy zůstávají hlavním tahounem rostoucích zisků, českým bankám se však daří zlepšovat i provozní efektivitu danou poměrem nákladů k výnosům (tzv. cost-to-income ratio),“ říká Roman Lux, partner v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.
Oživení úvěrového trhu a stabilní kvalita aktiv
Ve srovnání se slabším rokem 2024 úvěrový trh v loňském roce výrazně ožil. Celkové úvěry v roce 2024 vzrostly o 3,5 %, zatímco do třetího čtvrtletí 2025 zrychlilo tempo jejich růstu na 8,1 %. K tomu přispěl jak retailový, tak korporátní segment. Oživení úvěrové aktivity současně signalizuje návrat důvěry domácností i firem.
Výraznější dynamiku vykázal retailový segment, kde tempo růstu objemu úvěrů 4,1 % za rok 2024 vzrostlo až na 9,6 % ve třetím čtvrtletí roku 2025. Opatrnost v investiční aktivitě podniků se naopak odráží v pomalejším růstu korporátního bankovnictví. Firemní úvěry rostly mírněji, a to o 3,4 % v roce 2024 a o 6,6 % v roce 2025.
Kvalita úvěrových portfolií zůstává velmi silná. Podíl nesplácených úvěrů se již od roku 2023 stabilně pohybuje kolem 1,6 %, což Českou republiku řadí mezi nejlépe hodnocené trhy v regionu.
„Nízký podíl nesplácených úvěrů je odrazem kombinace konzervativního úvěrování, důsledného posuzování bonity klientů a aktivního přístupu k řízení rizik ze strany bank, stejně jako přiměřená regulace České národní banky. Úvěrová portfolia českých bank tak dlouhodobě vykazují vysokou kvalitu,“ vysvětluje Roman Lux ze společnosti Deloitte.
Konsolidovaný a vysoce koncentrovaný trh
Bankovní trh ve střední a východní Evropě zůstává vysoce koncentrovaný. Mezi největší bankovní skupiny patří Erste Group (v Česku zastoupená Českou spořitelnou), KBC (v Česku ČSOB), UniCredit, PKO a OTP. V roce 2024 se Česká spořitelna stala největší bankou v České republice s podílem 18,3 % na celkových aktivech, následovaná ČSOB s podílem 18,2 %.
Na trhu nadále dochází ke strategickým pohybům. V září roku 2025 dokončila Banka CREDITAS akvizici digitální bankovní skupiny MeDirect, která působí na Maltě a v Belgii. V říjnu téhož roku se skupina KBC dohodla na akvizici 100% podílu ve společnostech Business Lease Czech Republic a Business Lease Slovakia za 72 milionů eur. Akvizice rozšíří její leasingové aktivity ve střední Evropě.
„Konsolidace bankovního trhu zůstává jedním z hlavních současných trendů. Silné bankovní skupiny budou nadále hledat růstové příležitosti doma i v zahraničí. Současně se M&A aktivita posouvá od navyšování tržního podílu k rozšiřování nabídky, a to zejména prostřednictvím integrace fintech řešení a doplňkových služeb do bankovních ekosystémů,“ uzavírá Roman Lux.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
