28. 2. 2018
ID: 107206upozornění pro uživatele
DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
Clifford Chance
Právníci z pražské pobočky advokátní kanceláře Clifford Chance poskytovali poradenství Evropské investiční bance (EIB) v souvislosti s její kapitálovou investicí v celkové výši až 50 milionů eur do Inven Capital, mezinárodně řízeného fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, jehož stoprocentním vlastníkem je energetická skupina ČEZ. Cílem této investice je podpořit rozvoj malých a středně velkých podniků a společností se střední tržní kapitalizací působících v oblasti čisté energie a chytrých technologií. EIB se zavázala realizovat investici do společnosti Inven Capital společně se skupinou ČEZ v rámci společného investičního programu, kdy se každá ze společností bude na investici podílet 50 %. Jedná se o vůbec první kapitálovou investici EIB v České republice. Transakce je zajištěna zárukou poskytnutou Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), který zaštituje Investiční plán pro Evropu.
Tato společná investice v celkové výši 100 milionů eur zajistí dodatečnou likviditu předním evropským malým a středně velkým podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací působícím v energetickém sektoru, které jsou závislé na rozvojovém kapitálu. Tyto společnosti se typicky nacházejí ve fázi růstu a investice v počáteční fázi potřebují k tomu, aby mohly inovovat a rozšířit své portfolio produktů a služeb, zvyšovat produktivitu, navyšovat výrobní kapacitu a expandovat na zahraniční trhy.
Tým právních specialistů z Clifford Chance, který poradenství poskytoval, vedl vedoucí partner pražské kanceláře Alex Cook za podpory seniorního advokáta Michala Jaška. Dalšími členy týmu byl právník Ludvík Růžička a juniorní právník Zuzana Morávková.
CMS
CMS poskytuje poradenství skupině PPF v souvislosti s akvizicí Nova Broadcasting Group. Společnost CMS poskytovala právní poradenství českému investičnímu fondu, skupině PPF, v souvislosti s akvizicí bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group. PPF koupila 95 % bulharské společnosti od mezinárodní skupiny Modern Times Group a zbývajících 5 % od společnosti Eastern European Media Holdings S.A.. Nova je největší bulharskou komerční mediální skupinou, kterou tvoří 7 televizních stanic a 19 firem poskytujících on-line mediální služby. V Bulharsku zaměstnává kolem 650 lidí a v současné době ovládá 33% podíl na sledovanosti. Uzavření transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a očekává se během první poloviny roku 2018. Transakci vedla Helen Rodwell s podporou právníků Atanase Bangacheva, Frances Gerrard a Veliko Savova.
DLA Piper
DLA Piper zprostředkovala prodej brněnské továrny McBride do rukou společnosti Alphaduct. DLA Piper, globální advokátní kancelář, oznámila úspěšné dokončení prodeje továrny svého klienta společnosti McBride, předního britského výrobce kosmetiky a produktů pro domácnost. Kupujícím je společnost Alphaduct a.s., která mimo jiné vyrábí a distribuuje kosmetiku pod značkou Dermacol. Brněnská továrna zaměstnává více než 100 zaměstnanců a specializuje se na výrobu přípravků péče o pleť a další kosmetiku. Pražský tým DLA Piper poskytl společnosti McBride poradenství u prodeje 100% podílu české dceřiné společnosti. Zákazníky brněnské továrny jsou největší řetězce z řad hypermarketů, diskontních prodejen a velkoobchodů v České republice i v zahraničí. „Velmi nás těší, že jsme našemu dlouholetému globálnímu klientovi, společnosti McBride, mohli pomoci při této komplexní transakci, která byla připravena ve velmi krátkém čase,“ říká Miroslav Dubovský, Country Managing Partner a vedoucí korporátního a obchodního oddělení pražské kanceláře DLA Piper. Na transakci spolupracovala kancelář společnosti DLA Piper v Praze a pobočky v Londýně a Manchesteru. Pražský tým DLA Piper vedl Miroslav Dubovský za asistence Jana Rataje, Senior Associate, a Jana Metelky, Junior Associate.
Felix a spol.
Felix a spol. advokátní kancelář poskytla právní podporu při prodeji pečovatelského domu skupině ORPEA. Tým advokátní kanceláře Felix a spol. pod vedením Tomáše Pekárka zastupoval soukromé klienty při prodeji zřejmě největšího tuzemského pečovatelského domu pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou v Praze Slivenci. Kupujícím byla skupina ORPEA Group, evropský lídr v poskytování střednědobé a dlouhodobé péče a největší tuzemský soukromý poskytovatel těchto služeb v České Republice. Transakce byla dokončena v lednu 2018.
Glatzová & Co.
Glatzová & Co. poskytla komplexní právní poradenství společnosti Bohemia Properties a.s. při koupi jedinečného 4* Hotelu Leonardo situovaného v historickém centru Prahy s více než osmi desítkami pokojů. Stranou prodávající byl v tomto případě italský insolvenční správce společnosti Costruzioni Margheri S.r.l., bývalého vlastníka hotelu. Transakce byla zajímavá nejen přeshraničním přesahem do Itálie, ale právě komplexním poradenstvím, které zahrnovalo jak poradenství při akvizici samotné, tak i zastupování při akvizičním financování, které poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Kancelář Glatzová & Co. asistovala investiční skupině Pale Fire Capital a investiční skupině Wood&Co při prodeji obchodního centra Šestka, které má 27.300 m2 prodejních ploch s počtem přibližně 100 obchodů a nachází se v blízkosti letiště Václava Havla. Kupujícím byla v tomto případě skupina investorů vedená realitním podnikatelem Romanem Pilíškem. Tým Glatzová & Co. poskytl pod vedením partnera kanceláře Jiřího Sixty komplexní právní servis, včetně zajištění regulatorních aspektů transakce.
HAVEL & PARTNERS
Právní poradenství největší skupině projektových firem v ČR při vstupu do IT byznysu. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti SUDOP GROUP a.s., největší skupině projektových firem v České republice, při založení nové dceřiné společnosti zaměřené na informační technologie, Sudop Consulting and Information Technology a.s., a následné akvizici 70% majetkového podílu v softwarové společnosti LinkSoft Technologies. Cílem těchto strategických kroků bylo diverzifikovat a rozšířit obchodní aktivity skupiny a využít synergií oblasti informačních technologií s inženýrskou a projektovou činností. Právní poradenství zajišťoval tým HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Jana Kovala a vedoucího advokáta Jiřího Buryana. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Skupina SUDOP GROUP a.s. zajišťuje v jednotlivých segmentech trhu projektovou a inženýrskou přípravu dopravních, průmyslových, vodohospodářských a energetických staveb a staveb občanské vybavenosti. Prostřednictvím svých dceřiných společností a podílů v dalších společnostech ovládá aktiva dosahující 4 mld. Kč. Společnost LinkSoft Technologies se zabývá vývojem softwaru na zakázku a outsourcingem IT specialistů. Za deset let působení na trhu získala zákazníky nejen v České republice, ale také v Austrálii, Kanadě nebo Iráku. Její obrat v roce 2017 dosáhl 140 mil. Kč.
Právní poradenství skupině SODECIA při akvizici majetkového podílu ve společnostech MATADOR Automotive – významná transakce z oblasti automotive. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners) poskytla komplexní právní poradenství společnosti SODECIA Automotive Europe GmbH ze skupiny SODECIA Group při akvizici majetkových podílů ve společnostech MATADOR Automotive ve Slovenské republice, České republice a Ruské federaci, jež jsou v regionu střední a východní Evropy předními dodavateli pro automobilový průmysl. Prodávajícím byla kyperská společnost M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED ze skupiny MATADOR Group. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. SODECIA využila letité know-how a zkušenosti M&A týmu advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který v daném případě reprezentovali zejména partner Pavel Němeček, senior advokátka Silvie Király, senior advokát Juraj Steinecker, advokátka Zuzana Hargašová a advokátní koncipienti Ondřej Reiser a Martin Štrbáň.
Pokorný, Wagner & partneři
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., jako hlavní právní poradce, poskytovala komplexní právní poradenství společnostem Skupiny ČEZ v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a fúze zanikající společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vše do nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Tato komplexní transakce je unikátní z několika důvodů, zejména pak proto, že v jejím důsledku přešlo jmění v řádu jednotek miliard Kč a několik tisíc zaměstnanců do nástupnické entity. Pouze pro úplnost lze uvést, že základní kapitál nástupnické korporace ČEZ Distribuce, a. s. ve výši 60 miliard Kč nebyl transakcí navyšován. Transakce představuje završení několikaletého procesu optimalizace distribučního segmentu, v jehož důsledku dochází mj. k zásadní změně procesů a jejich obslužnosti největšího provozovatele distribuční soustavy v České republice. Právní podpora výše uvedeného procesu ze strany Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., trvala celkově téměř 4 roky a zahrnovala i vyjednávání transakční dokumentace, postupů s dotčenými regulátory a projektovou podporu. Poskytované právní služby byly cíleny na všechny jednotlivé dílčí kroky včetně koordinace zahraničních právních poradců.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
Právníci z pražské pobočky advokátní kanceláře Clifford Chance poskytovali poradenství Evropské investiční bance (EIB) v souvislosti s její kapitálovou investicí v celkové výši až 50 milionů eur do Inven Capital, mezinárodně řízeného fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, jehož stoprocentním vlastníkem je energetická skupina ČEZ. Cílem této investice je podpořit rozvoj malých a středně velkých podniků a společností se střední tržní kapitalizací působících v oblasti čisté energie a chytrých technologií. EIB se zavázala realizovat investici do společnosti Inven Capital společně se skupinou ČEZ v rámci společného investičního programu, kdy se každá ze společností bude na investici podílet 50 %. Jedná se o vůbec první kapitálovou investici EIB v České republice. Transakce je zajištěna zárukou poskytnutou Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), který zaštituje Investiční plán pro Evropu.
Tato společná investice v celkové výši 100 milionů eur zajistí dodatečnou likviditu předním evropským malým a středně velkým podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací působícím v energetickém sektoru, které jsou závislé na rozvojovém kapitálu. Tyto společnosti se typicky nacházejí ve fázi růstu a investice v počáteční fázi potřebují k tomu, aby mohly inovovat a rozšířit své portfolio produktů a služeb, zvyšovat produktivitu, navyšovat výrobní kapacitu a expandovat na zahraniční trhy.
Tým právních specialistů z Clifford Chance, který poradenství poskytoval, vedl vedoucí partner pražské kanceláře Alex Cook za podpory seniorního advokáta Michala Jaška. Dalšími členy týmu byl právník Ludvík Růžička a juniorní právník Zuzana Morávková.
CMS
CMS poskytuje poradenství skupině PPF v souvislosti s akvizicí Nova Broadcasting Group. Společnost CMS poskytovala právní poradenství českému investičnímu fondu, skupině PPF, v souvislosti s akvizicí bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group. PPF koupila 95 % bulharské společnosti od mezinárodní skupiny Modern Times Group a zbývajících 5 % od společnosti Eastern European Media Holdings S.A.. Nova je největší bulharskou komerční mediální skupinou, kterou tvoří 7 televizních stanic a 19 firem poskytujících on-line mediální služby. V Bulharsku zaměstnává kolem 650 lidí a v současné době ovládá 33% podíl na sledovanosti. Uzavření transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a očekává se během první poloviny roku 2018. Transakci vedla Helen Rodwell s podporou právníků Atanase Bangacheva, Frances Gerrard a Veliko Savova.
Reklama
DLA Piper zprostředkovala prodej brněnské továrny McBride do rukou společnosti Alphaduct. DLA Piper, globální advokátní kancelář, oznámila úspěšné dokončení prodeje továrny svého klienta společnosti McBride, předního britského výrobce kosmetiky a produktů pro domácnost. Kupujícím je společnost Alphaduct a.s., která mimo jiné vyrábí a distribuuje kosmetiku pod značkou Dermacol. Brněnská továrna zaměstnává více než 100 zaměstnanců a specializuje se na výrobu přípravků péče o pleť a další kosmetiku. Pražský tým DLA Piper poskytl společnosti McBride poradenství u prodeje 100% podílu české dceřiné společnosti. Zákazníky brněnské továrny jsou největší řetězce z řad hypermarketů, diskontních prodejen a velkoobchodů v České republice i v zahraničí. „Velmi nás těší, že jsme našemu dlouholetému globálnímu klientovi, společnosti McBride, mohli pomoci při této komplexní transakci, která byla připravena ve velmi krátkém čase,“ říká Miroslav Dubovský, Country Managing Partner a vedoucí korporátního a obchodního oddělení pražské kanceláře DLA Piper. Na transakci spolupracovala kancelář společnosti DLA Piper v Praze a pobočky v Londýně a Manchesteru. Pražský tým DLA Piper vedl Miroslav Dubovský za asistence Jana Rataje, Senior Associate, a Jana Metelky, Junior Associate.
Felix a spol.
Felix a spol. advokátní kancelář poskytla právní podporu při prodeji pečovatelského domu skupině ORPEA. Tým advokátní kanceláře Felix a spol. pod vedením Tomáše Pekárka zastupoval soukromé klienty při prodeji zřejmě největšího tuzemského pečovatelského domu pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou v Praze Slivenci. Kupujícím byla skupina ORPEA Group, evropský lídr v poskytování střednědobé a dlouhodobé péče a největší tuzemský soukromý poskytovatel těchto služeb v České Republice. Transakce byla dokončena v lednu 2018.
Glatzová & Co.
Glatzová & Co. poskytla komplexní právní poradenství společnosti Bohemia Properties a.s. při koupi jedinečného 4* Hotelu Leonardo situovaného v historickém centru Prahy s více než osmi desítkami pokojů. Stranou prodávající byl v tomto případě italský insolvenční správce společnosti Costruzioni Margheri S.r.l., bývalého vlastníka hotelu. Transakce byla zajímavá nejen přeshraničním přesahem do Itálie, ale právě komplexním poradenstvím, které zahrnovalo jak poradenství při akvizici samotné, tak i zastupování při akvizičním financování, které poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Kancelář Glatzová & Co. asistovala investiční skupině Pale Fire Capital a investiční skupině Wood&Co při prodeji obchodního centra Šestka, které má 27.300 m2 prodejních ploch s počtem přibližně 100 obchodů a nachází se v blízkosti letiště Václava Havla. Kupujícím byla v tomto případě skupina investorů vedená realitním podnikatelem Romanem Pilíškem. Tým Glatzová & Co. poskytl pod vedením partnera kanceláře Jiřího Sixty komplexní právní servis, včetně zajištění regulatorních aspektů transakce.
HAVEL & PARTNERS
Právní poradenství největší skupině projektových firem v ČR při vstupu do IT byznysu. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti SUDOP GROUP a.s., největší skupině projektových firem v České republice, při založení nové dceřiné společnosti zaměřené na informační technologie, Sudop Consulting and Information Technology a.s., a následné akvizici 70% majetkového podílu v softwarové společnosti LinkSoft Technologies. Cílem těchto strategických kroků bylo diverzifikovat a rozšířit obchodní aktivity skupiny a využít synergií oblasti informačních technologií s inženýrskou a projektovou činností. Právní poradenství zajišťoval tým HAVEL & PARTNERS pod vedením partnera Jana Kovala a vedoucího advokáta Jiřího Buryana. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Skupina SUDOP GROUP a.s. zajišťuje v jednotlivých segmentech trhu projektovou a inženýrskou přípravu dopravních, průmyslových, vodohospodářských a energetických staveb a staveb občanské vybavenosti. Prostřednictvím svých dceřiných společností a podílů v dalších společnostech ovládá aktiva dosahující 4 mld. Kč. Společnost LinkSoft Technologies se zabývá vývojem softwaru na zakázku a outsourcingem IT specialistů. Za deset let působení na trhu získala zákazníky nejen v České republice, ale také v Austrálii, Kanadě nebo Iráku. Její obrat v roce 2017 dosáhl 140 mil. Kč.
Právní poradenství skupině SODECIA při akvizici majetkového podílu ve společnostech MATADOR Automotive – významná transakce z oblasti automotive. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners) poskytla komplexní právní poradenství společnosti SODECIA Automotive Europe GmbH ze skupiny SODECIA Group při akvizici majetkových podílů ve společnostech MATADOR Automotive ve Slovenské republice, České republice a Ruské federaci, jež jsou v regionu střední a východní Evropy předními dodavateli pro automobilový průmysl. Prodávajícím byla kyperská společnost M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED ze skupiny MATADOR Group. Hodnotu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. SODECIA využila letité know-how a zkušenosti M&A týmu advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který v daném případě reprezentovali zejména partner Pavel Němeček, senior advokátka Silvie Király, senior advokát Juraj Steinecker, advokátka Zuzana Hargašová a advokátní koncipienti Ondřej Reiser a Martin Štrbáň.
Pokorný, Wagner & partneři
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., jako hlavní právní poradce, poskytovala komplexní právní poradenství společnostem Skupiny ČEZ v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a fúze zanikající společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vše do nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Tato komplexní transakce je unikátní z několika důvodů, zejména pak proto, že v jejím důsledku přešlo jmění v řádu jednotek miliard Kč a několik tisíc zaměstnanců do nástupnické entity. Pouze pro úplnost lze uvést, že základní kapitál nástupnické korporace ČEZ Distribuce, a. s. ve výši 60 miliard Kč nebyl transakcí navyšován. Transakce představuje završení několikaletého procesu optimalizace distribučního segmentu, v jehož důsledku dochází mj. k zásadní změně procesů a jejich obslužnosti největšího provozovatele distribuční soustavy v České republice. Právní podpora výše uvedeného procesu ze strany Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., trvala celkově téměř 4 roky a zahrnovala i vyjednávání transakční dokumentace, postupů s dotčenými regulátory a projektovou podporu. Poskytované právní služby byly cíleny na všechny jednotlivé dílčí kroky včetně koordinace zahraničních právních poradců.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
