DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
ALLEN & OVERY
Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství The Brink’s Company ohledně akvizice (za 860 milionů dolarů) většinového podílu v divizi nakládání s hotovostí nizozemské společnosti G4S Plc, která maloobchodníkům, finančním institucím a vládám poskytuje služby nakládání s hotovostí a řízení hotovosti. Český tým tvořili partner Prokop Verner a advokát Martin Bytčanek.
BIRD & BIRD
Mezinárodní advokátní kancelář Bird & Bird poskytovala právní poradenství společnosti Serum Institute of India Pvt. Ltd., světovému výrobci vakcín a členu Cyrus Poonawalla Group, při prodeji české dceřiné společnosti Praha Vaccines a.s. americké společnosti Novavax Inc., veřejně obchodovatelné biotechnologické společnosti (NASDAQ) zaměřující se na výrobu vakcín proti závažným infekčním chorobám, prostřednictvím její švédské pobočky Novavax AB. Prodejní cena dosahující 167mil EUR činí z tohoto obchodu jednu z největších transakci roku 2020 na českém trhu. Výsledkem transakce je nabytí aktiv, výrobních zařízení a prostor na výrobu vakcín a biologických látek o rozloze téměř 14 000 m2, v České republice. Novavax je jednou ze společností, která se zaměřuje na vývoj vakcíny proti COVID-19, infekčnímu onemocnění způsobenému novým koronavirem a koupě české společnosti jí umožní významně navýšit výrobní kapacitu. Společnost uvedla, že české zařízení bude od roku 2021 poskytovat roční kapacitu více než 1 miliardy dávek antigenu. Prodejem k Novavaxu přešlo zároveň i přibližně 150 zaměstnanců Praha Vaccines a.s.. M&A tým Bird & Bird pod vedením partnera Ivana Sagála tvořili advokáti pražské kanceláře Ľubomír Brečka a Martina Kopcová, partnerka německé kanceláře Stefanie Orttmann a partneři z Londýna Neil Blundell a Samrad Nazer.
EVERSHEDS SUTHERLAND
Mezinárodní tým advokátní kanceláře Eversheds Sutherland poskytoval právní poradenství společnosti G4S plc, světovému lídru v oblasti integrovaných bezpečnostních řešení, při globální transakci, v rámci které došlo ve více než 10 jurisdikcích k prodeji cash solutions společností ze skupiny G4S, zabývajících se manipulací s hotovostí, na společnost Brink's Company. Hodnota transakce činila 727 milionů GBP. Služby Eversheds Sutherland souvisely zejména s prodejem české cash solutions divize G4S, společnosti G4S Cash Solutions (CZ), a.s. a zahrnovaly provedení due diligence, přípravu transakční dokumentace, poradenství v oblasti pracovního práva, dokončení transakce, ale i poskytnutí dalších souvisejících právních služeb. V České republice se na transakci podíleli Stanislav Dvořák (partner, vedoucí českého týmu), Marek Bomba, Ondrej Beneš, Radek Matouš a Hana Treutlerová.
GLATZOVA & Co.
Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytovala komplexní právní poradenství investiční skupině KKCG, za kterou stojí Karel Komárek, při prodeji společnosti Conectart. Conecart je největším provozovatelem zákaznických telefonních center v Česku a na trhu působí více než deset let. Za tu dobu se skupině KKCG povedlo vybudovat z Conectartu úspěšnou prosperující firmu, která je ve svém oboru jedničkou na lokálním trhu. Na straně kupujícího stály fondy skupiny Genesis Capital. Tým Glatzová & Co. byl veden partnerem Jiřím Sixtou s podporou advokátky Nely Čekalové.
HAVEL & PARTNERS
Právní tým HAVEL & PARTNERS pro oblast fúzí a akvizic poskytl poradenství společnosti Slovak Telekom a.s, největšímu slovenskému telekomunikačnímu operátorovi. Slovak Telekom a.s ze skupiny T-Mobile/Deutsche Telekom zastupovala kancelář při prodeji Zoznam s.r.o., významného slovenského poskytovatele online obsahu, provozovatele portálu zoznam.sk, zpravodajského serveru Topky.sk a dalších. Zoznam s.r.o. byl prodán společnosti kontrolované Martinem Mácem, který je dlouholetým výkonným ředitelem Zoznamu. Na transakci se podílel tým bratislavské kanceláře HAVEL & PARTNERS, zejména pak partner Ondřej Majer a advokátka Ivana Gajdošová. Kancelář tak nadále rozšiřuje portfolio úspěšně dokončených transakcí v oblasti IT & telekomunikací, která je jednou z jejích nejvýznamnějších specializací.
TAYLOR WESSONG
Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing poskytla právní poradenství skupině Rohatyn (The Rohatyn Group) v souvislosti s její investicí do smluvní výzkumné organizace Optimapharm d.d. (Optimapharm). Poskytnuté právní poradenství obsahovalo významnou přeshraniční spolupráci mnoha týmů advokátní kanceláře Taylor Wessing, včetně přesahu do České republiky. Poradenství za Taylor Wessing Česká republika poskytl transakční tým pod vedením partnerky Janky Brezániové, ve spolupráci s partnerkou Ivanou Meňhartovou pro oblast financí. Součástí týmu byli také advokátky Ivana Taškárová a Barbora Skolková a dále koncipient Patrik Albrecht.
WEINHOLD LEGAL
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství akcionářům společnosti Klikpojisteni.cz, a.s., včetně investiční skupiny Benson Oak Capital, v souvislosti s prodejem 100 % podílu v Klikpojisteni.cz, a.s. Kupujícím byla společnost, jejíž majoritním vlastníkem je TA Associates, globální leader v oblasti private equity, a minoritním vlastníkem je společnost MCI EuroVentures, fond investující do technologií. Klik je lídrem v oblasti online distribuce pojištění v České republice a na Slovensku. Jeho klienti jsou schopni transparentně porovnávat ceny různých pojištění online. Benson Oak (založený v roce 1991) je nejstarší investiční butik na českém a slovenském trhu. Benson Oak Capital investuje do rizikového a soukromého kapitálu od roku 2001. Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek spolu s advokátem Vladimírem Petráčkem a advokátním koncipientem Janem Čermákem.
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství skupině Broadview v souvislosti s českými právními aspekty akvizice skupiny Direct Online Services (DOS), předního (nejen) on- line prodejce kvalitního vybavení kuchyní (zejména kuchyňských desek). Ústředí DOS je ve Velké Británii, celá skupina má 270 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhla konsolidovaného obratu ve výši 39 milionů GBP. Vedle DOS zahrnuje portfolio skupiny Broadview v oblasti materiálové technologie rovněž společnosti Arpa, Trespa, Formica, Westag, Homapal a Broadview tak patří k celosvětovým lídrům na trhu s povrchovými materiály.
WOLF THEISS
Advokátní kancelář Wolf Theiss poskytovala právní poradenství společnosti TA Associates při akvizici Klikpojisteni.cz, online zprostředkovatele pojištění. Kupujícím byla společnost, jejímž většinovým vlastníkem je TA Associates podnikající v oblasti private equity. Minoritním podílníkem je technologický investiční fond MCI EuroVentures. Zatímco kancelář Travers Smith působila jako klientův hlavní poradce ve Velké Británii, tým Wolf Theiss se zaměřil na právní aspekty transakce v České republice a na Slovensku, kde je Klik lídrem trhu. Naše práce zahrnovala mezinárodní poradenství v oblasti korporátního práva a daní, due diligence, podporu transakce ve všech fázích a právní posouzení aspektů relevantních pro dceřiné společnosti TA Associates v Maďarsku. Transakci za Wolf Theiss vedla advokátka Tereza Naučová, která v kanceláři působí jako Counsel a vede skupinu specializující se na fúze a akvizice. Klíčovými členy týmu byli Kateřina Kulhánková (Seniorní advokátka, Praha), Filip Michalec (Seniorní advokát, Praha), Pavol Černý (Advokát, Praha), Katarína Bieliková (Partner, Bratislava), Ivana Hovancová (Advokátka, Bratislava), János Tóth (Partner, Budapešť) a Péter Ihász (Advokát, Budapešť).
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
