DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
AEGIS LAW
Tým advokátní kanceláře Aegis Law složený z partnera kanceláře Jana Krampery a advokátů Lukáše Vacka a Františka Sedláčka převzal právní zastoupení insolvenčního správce v kauze zkrachovalého e-shopu MAMMOTH. Jedná se o jedno z největších insolvenčních řízení posledních let, do kterého byly přihlášeny pohledávky v celkové výši zhruba 5.000.000.000,- Kč. Celá kauza je mediálně velmi sledovaná. Zveřejňovány jsou tak pravidelně nejenom nové informace o pozadí celého případu, ale i procesním vývoji samotného insolvenčního řízení.
CLIFFORD CHANCE
Clifford Chance radila CTP, největšímu evropskému kótovanému logistickému a průmyslovému developerovi a provozovateli měřeno dle hrubé pronajímatelné plochy, v souvislosti s financováním průmyslových parků vlastněných a vybudovaných CTP na Slovensku. Nové klubové financování poskytly bankovní domy Erste Group Bank AG a Slovenská sporiteľňa, a. s. Transakce prokazuje silnou podporu zainteresovaných finančních stran a umožňuje CTP pokračovat v dalším růstu. V návaznosti na předchozí spolupráci s CTP asistovala kancelář Clifford Chance při přípravě a vyjednávání finančních dokumentů, přičemž pražský tým vedl v tomto procesu týmy právníků z České republiky, Slovenska a Nizozemska. CTP je full-service developer a správce průmyslových a logistických parků. Portfolio CTP pokrývá 11,0 milionů m2 pronajímatelné plochy na 10 trzích po celé Evropě a spojuje Černé moře se Severním mořem, díky tomu je CTP největším kótovaným vlastníkem logistických a průmyslových nemovitostí dle GLA v Evropě. CTP má širokou skupinu klientů s více než 1 000 lokálními a mezinárodními společnostmi zastupujícími rozmanitou škálu sektorů, jmenovitě například výrobu, logistiku a výzkum a vývoj. Tým Clifford Chance, který se na tomto financování podílel, tvořila advokátka Bára Mika a counsel Dominik Vojta pod vedením partnera Miloše Felgra. Primární podporu poskytl advokátní koncipient Ondřej Šteco, přičemž slovenské právní aspekty transakce zastřešili senior advokát a vedoucí slovenského oddělení Clifford Chance Stanislav Holec a advokátní koncipient Lukas Ljubovič. Aspekty nizozemského práva se zabýval advokát Menno Postma.
Clifford Chance poskytovala právní poradenství KKCG Technology, ICT pilíři skupiny KKCG, v souvislosti s kompletním refinancováním stávajícího bankovního zadlužení a další rekapitalizací entit skupiny po celé Evropě. Tým Clifford Chance v procesu koordinoval právní poradce z Bulharska, Severní Makedonie, Polska, Srbska, Švédska a Švýcarska a společně s nimi poskytoval klientovi komplexní podporu při vyjednávání hlavních dokumentů a dokumentů souvisejících se zajištěním úvěrů v příslušných jurisdikcích. Transakce byla součástí komplexní strategie rozvoje investic a umožnila tak další růst celé skupiny a zároveň prohloubila spolupráci s klubem významných českých bank. Technologický pilíř KKCG sestává ze dvou hlavních značek, Aricoma a Qinshift. Tvoří tak největší holding informačních a komunikačních technologií (ICT) v České republice. Poskytuje široké spektrum služeb, počínaje návrhem ICT architektury, přes infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost, cloudové služby a implementaci firemních aplikací, až po vývoj zakázkových komplexních softwarových řešení a outsourcing. Tým Clifford Chance vedl Counsel Dominik Vojta pod dohledem Partnera Miloše Felgra. Jádro pražského týmu dále tvořil advokátní koncipient Tomáš Kubala a členové Slovak desk – seniorní advokát Stanislav Holec a advokátní koncipient Lukas Ljubovič.
Clifford Chance poskytovala poradenství klubu bank tvořenému Českou spořitelnou, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., v souvislosti s financováním společnosti Moravia Containers a.s., jednoho z předních evropských výrobců v oblasti modulových staveb, obytných, sanitárních a technologických kontejnerů. Financování bylo poskytnuto v souvislosti s akvizicí společnosti STEELMART s.r.o., která firmě Moravia Containers umožní vybudování nového výrobního zařízení pro její podnikání.
Clifford Chance poskytuje dlouhodobou podporu úvěrujícím bankám a Moravia Containers. Spolupráce probíhá již od roku 2019 a zahrnuje několik akvizic v příslušném sektoru, včetně akvizice společnosti CONTIMADE s.r.o. v roce 2021. Moravia Containers patří do skupiny Oriens, průmyslového investičního holdingu působícího v České republice, Maďarsku, Slovensku, Polsku a Německu. Tým Clifford Chance vedl counsel Dominik Vojta pod dohledem partnera Miloše Felgra. Tým dále doplnily advokátka Bára Mika a advokátní koncipientka Pavlína Tomečková.
Clifford Chance radila klubu významných českých bank tvořenému Českou spořitelnou, a.s. a Komerční bankou, a.s. v souvislosti s dlouhodobým seniorním klubovým financováním pro E.nest Energy a.s. ve výši 750 mil. Kč. Financování se týká průkopnického 30 megawattového hybridního energetického zdroje podpůrných služeb výkonové rovnováhy (SVR). Toto financování je prvním svého druhu na trhu a zároveň jedním z největších lokálně pro energetický projekt na volném trhu. Projekt Energy nest je součástí procesu dekarbonizace české energetiky. Areál projektu se nachází ve Vraňanech a měl by být dokončen a uveden do provozu v květnu 2024, tedy necelý rok od zahájení stavby. V době spuštění se stane flexibilním zdrojem energie s největším bateriovým úložištěm v ČR. Investorem projektu a budoucím provozovatelem hybridního zdroje je E.nest Energy a.s. Hlavními partnery projektu jsou Siemens, s.r.o., Centrax Ltd, UK, SMA Altenso GmbH, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), EQUANS Services a.s. a Euroenergy, spol. s.r.o. Tým Clifford Chance pracující na této transakci vedl partner Miloš Felgr za podpory counsela Dominika Vojty, advokátky Báry Mika a advokátního koncipienta Ondřeje Šteca.
DELOITTE LEGAL
Advokátní kancelář Deloitte Legal poskytla komplexní právní poradenství globální logistické společnosti Savino Del Bene S.p.A. se sídlem ve Florencii při přeshraniční akvizici podílů ve dvou českých a jedné slovenské logistické společnosti působících pod značkou Advanced. Na realizaci transakce, zahrnující právní due diligence, přípravu a vyjednávání transakční dokumentace a další právní služby, se v kooperaci se slovenskými kolegy podílel tým M&A ve složení Petr Suchý (partner), David Šimek (advokát), Anna Kolodrubcová, Lukáš Kádě a Kryštof Vrtek (advokátní koncipienti). Tato transakce je významným krokem pro expanzi italské společnosti na českém trhu a posílení její pozice ve střední Evropě. Savino Del Bene S.p.A. je přední italská nadnárodní společnost v oblasti mezinárodní přepravy s více než 120letou historií. Díky síti s více než 5 000 zaměstnanci v 60 zemích světa zpracovávají logisticky složité zásilky a poskytují řešení přizpůsobené na míru potřebám každého podniku.
FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH
Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti poskytovali komplexní právní poradenství společnosti Grand IT při vytvoření společného podniku s EUROMEDIA GROUP, jedním z nejsilnějších hráčů na českém knižním trhu. Výsledkem je bookUP, společnost zaměřená na správu a distribuci audioknih, e-knih a dalších produktů z oblasti e-contentu. BookUP aspiruje na pozici partnera číslo jedna předních nakladatelských domů a jejich prodejních míst. Feichtinger Žídek Fyrbach poskytoval poradenství skupině zemědělských podniků při prodeji části společností ve skupině a financování ostatních. Hodnota transakce přesahovala 180 mil Kč.
GLATZOVÁ & CO.
International Automotive Components Group je předním celosvětovým dodavatelem automobilového průmyslu se zaměřením na interiérové díly. V České republice se klientovi daří, a tak s naší pomocí nedávno dokončil téměř dvouletý proces přesunu svého závodu z Hodonína do dvojnásobně velké haly v Hruškách. Po komplikovaném vyjednání a uzavření nájemní smlouvy na novou halu, na základě, které pronajímatel halu v Hruškách klientovi postavil a upravil dle jeho potřeb, jsme nyní dokončili prodej původní haly v Hodoníně. Klient prodal halu české společnosti, která v regionu expanduje a hodnota prodeje dosahovala vyšších desítek milionů korun. Pod dohledem řídící partnerky Vladimíry Glatzové náš tým vedl vedoucí advokát Petr Mundl s výraznou pomocí našich koncipientů Tomáše Fárníka a Martina Navrátila.
Glatzová & Co. zastupovala Obec Poříčany při vyjednání a uzavření komplexní smluvní dokumentace ohledně prodeje developerských pozemků při dálnici D 11. Transakce v celkové hodnotě cca 160 milionů Kč byla uzavřena s projektovou společností ze skupiny prodejce zahradní techniky HECHT. Právní tým naší kanceláře vedl partner Erik Kolan s podporou advokátky Lucie Martinkové. Skupinu Hecht zastupovala Baroch Sobota, advokátní kancelář s.r.o.
PRK PARTNERS
Advokátní kancelář PRK Partners zastupovala společníky při prodeji českého portálu pro prodej vstupenek GoOut estonské skupině AS Piletilevi Group. Piletilevi je jedničkou v prodeji vstupenek pro kulturní akce v Pobaltí. Akvizice tuzemského GoOut je součást plánu na ambiciózní expanzi po Evropě. GoOut začal v roce 2011 jako stránka s přehledem kulturních akcí. V roce 2019 se společnost dostala do žebříčku Deloitte Technology Fast 500 EMEA, která se zabývá nejrychleji rostoucími startupy v Evropě. GoOut podle něj patřil mezi 25 vybraných nadějných byznysových „sprinterů“. V roce 2023 prodal GoOut 13 milionů vstupenek. Z původně tříčlenného vedení GoOut ve vlastnické struktuře firmy nadále zůstává pouze Lukáš Jandač, který se zároveň posouvá z role obchodního ředitele na pozici CEO. PRK Partners poskytovala klientům komplexní právní poradenství ve všech fázích transakce, kterou v červenci 2023 dovedla k úspěšnému konci. Kromě přípravy samotné smluvní dokumentace zastupovala klienta i při vyjednávání a pomáhala s přípravou na přechod do nových rukou. Právní tým pracující na transakci vedl partner Martin Kříž s advokátkou Zuzanou Koudelovou.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
