DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří A&O Shearman, Aegis Law, Clifford Chance DUNOVSKÁ & PARTNERS a Weinhold Legal.
A&O SHEARMAN
Náš společný český a polský tým poskytoval poradenství společnosti Sona Asset Management jako její místní poradce při akvizici 49% podílu ve společnosti CPI Project Invest and Finance, a.s. – české holdingové společnosti založené skupinou CPI, která vlastní 11 kancelářských budov ve Varšavě a dva maloobchodní objekty v Elblągu a Lublinu. Hrubá hodnota aktiv tohoto portfolia přesahuje 1 miliardu eur. Přeshraniční tým A&O Shearman vedl partner Petr Vybíral, se kterým úzce spolupracoval seniorní advokát Jakub Čech a advokátka Denisa Jonášová. Polské právní aspekty měli na starosti partneři Michał Matera a Marta Sendrowicz spolu se seniorní advokátkou Malgorzatou Jastrzębskou.
Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., jako aranžérovi a společnostem Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s., a PPF banka a.s., jako vedoucím spolumanažerům při založení dluhopisového programu společnosti KKCG Financing a.s. (100% dceřiné společnost KKCG) a při úvodní emisi v hodnotě 6 miliard korun v rámci tohoto programu. Objem emise, původně očekávaný ve výši 5 miliard korun, byl díky vysoké poptávce investorů navýšen a představuje jednu z dosud největších retailových emisí dluhopisů na českém trhu. Tým A&O Shearman tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, advokát David Mikyska a advokátní koncipient Tomáš Špaček.
Advokátní kancelář A&O Shearman dnes oznámila, že poskytovala poradenství společnosti České Radiokomunikace (CRA) v souvislosti s jejím refinancováním v celkovém objemu 5 miliard korun. Aranžéry a věřiteli byly skupina bank ve složení Komerční banka, Česká spořitelna, ING, Citibank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank a Tatra banka. CRA, která je vlastněna společností Cordiant Digital Infrastructure Limited, kótované na londýnské burze, je předním poskytovatelem televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury a služeb v České republice. Toto refinancování je strategickým krokem, který má CRA poskytnout stabilní finanční platformu a umožnit tak společnosti realizovat její růstové plány, zejména v oblasti datových center a cloudových služeb. Transakci měl na starosti mezinárodní tým A&O Shearman z Prahy a Londýna, v jehož čele stál londýnský partner Jan Skuhravý, který úzce spolupracoval s pražským partnerem Petrem Vybíralem, seniorní advokátkou Martinou Kristianovou a advokáty Janem Václavem Nedvídkem a Davidem Mikyskou.
AEGIS LAW
Tým Aegis Law uspěl v další arbitráži. Hodnota sporu přesahovala 45.000.000,- Kč. Tým advokátní kanceláře Aegis Law úspěšně zastupoval klienta, významnou stavební firmu, ve sporu ze smlouvy o dílo, který se týkal realizace výstavby bytového projektu. Spor byl veden v urychleném řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a finální rozhodnutí ve prospěch klienta tak bylo vydáno do 2 měsíců od podání žaloby. Vedení kauzy a zastupování klienta měl na starosti partner kanceláře, Jan Krampera, ve spolupráci s Františkem Sedláčkem, advokátem. Tým advokátní kanceláře Aegis Law má v současné době již 35 členů a patří tak mezi nejdynamičtěji rostoucí advokátní kanceláře na českém trhu. Její litigační oddělení je doporučováno jak zahraniční ratingovou agenturou Legal500, tak v rámci domácího žebříčku Právnická firma roku, ve kterém se navíc za rok 2023 stala kancelář vítězem v kategorii pracovního práva.
CLIFFORD CHANCE
Pražská kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství Československé obchodní bance (ČSOB), jedné z největších českých bank, při financování akvizice Solarparku Kameničná jednou z firem skupiny Enery Development. Jde o další úspěšné akviziční financování Enery Development dokončené s právní podporou Clifford Chance. Bankovní a finanční tým Clifford Chance tak navazuje na předchozí spolupráci s ČSOB a Enery Development. V roce 2021 tým radil ČSOB při refinancování českého solárního portfolia sestávajícího z 5 fotovoltaických elektráren získaných v roce 2020 pro české dceřiné společnosti skupiny Enery Development. Enery Development, jako jeden z největších evropských výrobců obnovitelné energie kupuje, vyvíjí, staví a provozuje elektrárny na obnovitelné zdroje energie v regionu celé střední a východní Evropy. Ve spolupráci s dalšími společnostmi a vládami pomáhá Enery Development snižovat závislost Evropy na fosilních palivech a přinášet čistší a udržitelnější formy energie. Tým Clifford Chance vedla seniorní advokátka Hana Čekalová s podporou advokátního koncipienta Ondřeje Šteca a řídícího partnera Miloše Felgra.
Po nedávné úspěšné akvizici skupiny Avenga skupinou Aricoma poskytla pražská kancelář Clifford Chance poradenství IT pilíři KKCG také při integraci akvizičních dluhů do zastřešujícího financování skupiny. Transakce zahrnovala nejen refinancování stávajícího úvěru použitého na akvizici skupiny Avenga, ale také rozšíření dalších nových zdrojů do skupiny. Po úspěšné akvizici 100% podílu v softwarové inženýrské a konzultační platformě Avenga ze strany KKCG v únoru 2024, tak skupina dále upevňuje svou pozici v neustále se rozvíjejícím softwarovém prostředí. Pražský tým Clifford Chance v tomto procesu koordinoval právní poradce z Bulharska, Německa, Malty, Polska, Slovenska a Švédska a společně s nimi poskytoval skupině Aricoma komplexní podporu při vyjednávání hlavních finančních dokumentů, zajišťovacích dokumentů v příslušných jurisdikcích a řízení refinancování a rekapitalizace pro další investice. IT pilíř skupiny KKCG se skládá ze tří hlavních značek, Aricoma, Avenga a Qinshift – poskytovatelů komplexních IT služeb a vývojářů softwaru na zakázku v celé Evropě a USA. Poskytuje široké spektrum služeb, počínaje návrhem ICT architektury, přes infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost, cloudové služby a implementaci firemních aplikací až po vývoj zakázkových komplexních softwarových řešení a outsourcing. Tým Clifford Chance vedl counsel Dominik Vojta ve spolupráci s řídícím partnerem Milošem Felgrem. Tým dále doplnili advokát Tomáš Kubala a advokátní koncipientka Pavlína Tomečková a člen Slovak desk týmu Lukas Ljubovič.
Pražská kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství společnosti HID při její nedávné akvizici společnosti Sewio Networks, předního poskytovatele Ultra-Wideband (UWB) systémů pro lokalizaci v reálném čase (RTLS). Tato strategická akvizice, která byla oznámená 6. srpna 2024, má za cíl posílit schopnosti společnosti HID v oblasti správy aktiv a automatizace chytrých továren v průmyslovém a automobilovém sektoru. Clifford Chance poskytla během celé transakce komplexní právní poradenství, které zajistilo důkladné řešení všech regulačních, smluvních a compliance aspektů, a zároveň koordinovala mezinárodní týmy, aby usnadnila hladký průběh transakce. Akvizice je v souladu s cílem společnosti HID posílit své RTLS portfolio a rozšířit své technologické nabídky pro automobilové a výrobní klienty. Díky pokročilé UWB RTLS platformě společnosti Sewio je HID dobře připravena poskytovat vyšší přesnost a zlepšenou provozní efektivitu své globální zákaznické základně. Tým Clifford Chance, který pracoval na této transakci, vedl counsel Michal Jašek s primární podporou advokátky Nikoly Svobodové. Pražský tým dále tvořili advokátní koncipienti Petr Ryšina a Natálie Kurková. Mezinárodní spolupráci zajišťovali partnerka Alex Wilde a advokát Adebola Akisanya z houstonské kanceláře, společně se seniorním advokátem Nicolasem Hohn-Heinem a advokátkou Anikou Vollborn z düsseldorfské kanceláře.
DUNOVSKÁ & PARTNERS
Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS poskytl právní poradenství klientovi - podnikateli v oblasti fotovoltaiky, při akvizici 50% podílu holdingové společnosti zabývající se developmentem fotovoltaických parků. Součásti poradenství byla kromě negociace transakční dokumentace a vypořádání také realizace korporačních změn v rámci rozsáhlé holdingové skupiny. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedl Jan Vavřina ve spolupráci s Václavem Mánkem.
WEINHOLD LEGAL
Tým Weinhold Legal úspěšně zastupoval společnost WFG Real Estate při akvizici průmyslového komplexu v katastrálním území Týn nad Vltavou u Českých Budějovic za částku vyšší než 8,5 milionu Euro a následném zpětném pronájmu tohoto komplexu ve prospěch jedné ze společností skupiny TÜNKERS vlastněné německou mateřskou společností. Tato transakce pro WFG Real Estate představuje jednu z řady nemovitostních a finančních transakcí, kterou advokátní kancelář Weinhold Legal pro skupinu WFG po právní stránce v posledních letech komplexně zajišťovala, a významným způsobem rozšíří nemovitostní portfolio skupiny klienta. Česká společnost ze skupiny TÜNKERS patřící mezi významné průmyslové podniky se 100% německým vlastnictvím zůstane v rámci této transakce uživatelem průmyslového komplexu a nadále bude v jižních Čechách pokračovat ve svých podnikatelských aktivitách. Tým Weinhold Legal vedli Associated Partner Zbyšek Kordač a vedoucí advokát Václav Štraser ve spolupráci se seniorní advokátkou Lenkou Němečkovou
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
