DLA PIPER

Mezinárodní advokátní kancelář DLA Piper Prague poskytla komplexní právní poradenství při významné akvizici v oblasti strojírenství skupiny KOVOSVIT MAS. Tato česká společnost vyrábějící obráběcí stroje je jedním z největších zaměstnavatelů v Jižních Čechách. KOVOSVIT koupila skupina ruských průmyslníků působících jako soukromí investoři prostřednictvím investičního fondu Trust Union Fund Industrial od holdingu Industry Innovation Jaroslava Strnada, jež do společnosti vstoupil jako strategický investor v roce 2016. Hodnota transakce se pohybovala ve stovkách milionů korun. KOVOSVIT je etablovaným českým výrobcem a vývojářem obráběcích strojů již od roku 1939, kdy byla založena Tomášem Baťou. V současnosti své výrobky dodává do více než 31 zemí světa. Noví majitelé (prostřednictvím výše uvedeného podílového fondu) se společnost chystají v jejím podnikání dále rozvíjet a otevřít pro ni další trhy. Prvním počinem v této vizi je kontrakt v hodnotě 15 milionů EUR na dodávku 60 obráběcích center v dalších dvou letech, který nový vlastník přinesl. Na transakci pracoval tým DLA Piper Prague pod vedením Miroslava Dubovského, partnera, a podíleli se ní Marcel Janíček, advokát, a Pavlína Trchalíková, koncipientka. „Vážíme si, že jsme mohli zastupovat kupující na této komplexní transakci, která je rovněž významným krokem společnosti KOVOSVIT v jejím dalším rozvoji. Rovněž jsme rádi, že se nám v této nelehké době daří získávat zajímavé a významné klienty a pracovat tak na transakcích, jako je například tato akvizice, které ovlivňují směřování celého odvětví,” říká Miroslav Dubovský, partner DLA Piper Prague. Jedná se o jednu z mnoha významných transakcí advokátní kanceláře DLA Piper Prague realizovaných v posledním období, což dokazuje, že v současné ekonomické situaci trh nabízí dostatek zajímavých příležitostí pro domácí i zahraniční investory.

GT LEGAL

Advokátní kancelář GT Legal ve spolupráci s poradenskou skupinou Grant Thornton zastupovala Dopravní podnik Ostrava a.s. při organizaci výběrového řízení na kupujícího jeho 100% podílu ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. a následném prodeji tohoto podílu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., která bude dále pokračovat ve strategickém rozvoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Právní služby GT Legal zahrnovaly komplexní právní poradenství od počátku transakce včetně přípravy právního due diligence společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., právního zajištění výběrového řízení, přípravy transakční dokumentace a podpory při jejím vyjednávání. Tým vedl seniorní advokát Jiří Mačát s podporou partnera Lukáše Zahrádky.

HARTMAN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. poskytovala právní poradenství společnosti DRFG Telco Bond 5G a.s., jedné ze společností investiční skupiny DRFG a.s. Právní poradenství spočívalo v  přípravě dluhopisového programu a základního prospektu veřejně nabízených dluhopisů do výše 2 miliard korun. Česká národní banka schválila základní prospekt pro dluhopisový program klienta dne 28. července 2020 a rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. července 2020. V rozmezí 4 měsíců se pak jedná již o druhý základní prospekt veřejně obchodovatelných dluhopisů schválený Českou národní bankou, který Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. pro své klienty realizovala. Na celé transakci se podílel specialista na finanční segment,  Mgr. Michal Špaček, pod vedením JUDr. Pavla Fráni, jednoho z partnerů společnosti.
 

HAVEL & PARTNERS

Právní tým kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast bankovnictví pod vedením partnera Jana Topinky poskytl kompletní finanční poradenství při vstupu společnosti eMan a.s. na burzu START. Firma eMan, která patří mezi přední české dodavatele softwaru, nabídla na trhu pražské burzy k prodeji cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 45 milionů korun. Úpis akcií společnosti eMan zaznamenal ze strany investorů enormní zájem, na trhu PX Start se tak stal historicky nejúspěšnějším IPO.

Několik odborných týmů největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS poskytlo pod vedením partnera kanceláře Václava Audese komplexní poradenství fondu rozvojového kapitálu Genesis Capital Growth při akvizici 100% podílu Home Care Promedica (HCP). Ta je poskytovatelem odborné domácí zdravotní péče, která sahá od základních výkonů až po vysoce specializované odborné zákroky ve vlastním sociálním prostředí klientů. Díky využití rozsáhlého know-how v oblasti M&A a zdravotnického práva bylo zajištěno hladké vypořádaní této komplexní transakce.

MICHALSTANĚK, ADVOKÁT & JUDR. VILÉM ANZENBACHER, PH.D.

Arcibiskupství olomoucké se v souvislosti s přechodem na samofinancování a snahou o dlouhodobé finanční zabezpečení své hlavní náboženské činnosti rozhodlo vstoupit do podnikání v oblasti pěstování ovoce a zeleniny na Hané. Za tím účelem založilo Arcibiskupství olomoucké se společností ECO Finance Group s.r.o. novou holdingovou společnost Čerstvě utrženo Haná a.s. s vlastním kapitálem ve výši stovek milionů korun českých, do níž Arcibiskupství olomoucké investičně vstupuje. Komplexní poradenství Arcibiskupství olomouckému v souvislosti s transakcí poskytli advokát Michal Staněk a Vilém Anzenbacher, který zároveň zasedl v dozorčí radě nově vzniklé holdingové společnosti.
 

PRK PARTNERS

PRK Partners byla právním poradcem dceřiné společnosti Energetického a průmyslového holding  EPH Financing CZ při navýšení emise dluhopisů o další 2,5 miliardy, tj. z pěti na sedm a půl miliardy korun českých. K vypořádání transakce došlo ve spolupráci s konsorciem bank v červenci 2020. Za PRK Partners se transakce účastnil partner Martin Aschenbrenner a seniorní advokát Jan Ditrych.

PRK Partners poskytovala právní poradenství českému akcionáři v souvislosti s konsolidací a prodejem společnosti Wellbeing Natural Products (Ghana) Ltd., provozující továrnu na výboru stáčené jodové vody v Ghaně pod značkou Sky Water. Konečná kupní cena nebyla zveřejněna. Transakce s mezinárodním prvkem byla, i přes specifika vyjednávání a řadu omezení v souvislosti s celosvětovým bojem s šířením nákazy COVID-19, finalizována v bezprecedentně krátké době. Tým PRK Partners vedl partner Jakub Lichnovský, specializující se na oblast infrastrukturních projektů, investic a energetiky, a seniorní advokát Jan Krömer. Lokálním poradcem byla ghanská advokátní kancelář Bentsi, Enchill & Ankomah, tamní člen mezinárodní sítě advokátních kanceláří Lex Mundi.

WEINHOLD LEGAL

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla asistenci a právní poradenství společnosti ETAREA Invenium v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnosti Pactio DB, která patřila do skupiny Pactio Invest. Pactio DB je vlastníkem 33 komerčních nebytových jednotek v centru obce Dolní Břežany. ETAREA Invenium je profesionálním hráčem na trhu s nemovitostmi a akvizici Pactio DB realizovala prostřednictvím společnosti Corso Břežany patřící do stejného podnikatelského seskupení. Tým Weinhold Legal vedl partner Milan Polák ve spolupráci s advokátem Václavem Štraserem a advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem.