DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří za uplynulý měsíc. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří INVICTA, Allen & Overy, Clifford Chance, PRK Partners.
INVICTA
Přední český výrobce vzduchotechniky posiluje v segmentu tepelných čerpadel. S cílem rozšířit produktové portfolio a rychleji expandovat na zahraniční trhy, odkoupila skupina ATREA, známá jako specialista v oblasti vzduchotechniky a rekuperace tepla, většinový podíl v rovněž české, již 30 let úspěšně fungující, společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. Jednání o akvizici probíhala po většinu loňského roku, vlastní transakce byla finálně spuštěna až na začátku roku letošního. Komplexní právní servis, počínaje rozsáhlým due diligence až po tvorbu finální smluvní dokumentace, kupujícímu holdingu zajistil tým advokátní kanceláře INVICTA v čele s Martinem Mládkem, za podpory kolegů z korporátního týmu – Kláry Biskupové a Adama Leše. Po účetní, finanční a daňové stránce transakci zastřešila poradenská skupina PKF APOGEO. Closing proběhl v polovině února.
ALLEN & OVERY
Praha, Česká republika – Advokátní kancelář Allen & Overy dnes oznámila, že poskytovala poradenství Komerční bance v souvislosti s úvěrovým financováním pro společnost Jet 3 Kappa, s.r.o., patřící ze 70 % do jednoho z fondů obhospodařovaných společností Jet Investment, a.s., za účelem financování akvizice 100% podílu ve společnosti LIKOV Group s.r.o., jejíž 100% dceřiná společnost LIKOV s.r.o. představuje předního českého výrobce stavebních profilů pro systémy zateplování. Transakce zahrnovala rovněž financování provozních potřeb a refinancování stávající zadluženosti společnosti LIKOV. Společnost LIKOV vyrábí a distribuuje plastové a hliníkové stavební profily a doplňkový sortiment, který je určený pro systémy vnějšího zateplení budov. V roce 2022 dosáhly tržby společnosti 1,5 miliardy korun a ukazatel zisku EBITDA přesáhl 260 milionů korun. Společnost je silně proexportně zaměřená, své výrobky vyváží 250 zákazníkům do 39 zemí a ve výrobně-logistickém areálu zaměstnává v jihomoravské Kuřimi přes 150 zaměstnanců. Akvizice společnosti LIKOV je první dokončenou transakcí fondu Jet 3, ve kterém investiční společnost Jet Investment sdružuje kapitál individuálních a institucionálních investorů a vlastní prostředky. Tým A&O tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Pavel Příhoda a advokát David Bujgl.
CLIFFORD CHANCE
Pražská kancelář Clifford Chance sehrála klíčovou roli v poradenství Československé obchodní bance a České spořitelně při financování akvizice skupiny Pivovary CZ, která zahrnuje renomované pivní značky jako Holba, Zubr, Litovel, formou akvizice majoritního podílu skupinou Kofola, společně s investiční skupinou RSJ a zemědělskou skupinou Úsovsko. Součástí transakce je i koupě společnosti FONTÁNA PCZG, jejímž hlavním zaměřením je velkoobchodní prodej piva a nealkoholických nápojů. Touto transakcí rozšíří skupina Kofola své portfolio o tradiční české značky piva a posílí svou pozici na českém trhu s nápoji. Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nezveřejní. Pivovary CZ Group jsou pátou největší pivovarnickou skupinou v České republice s roční produkcí přesahující 800 000 hektolitrů, z toho více než třetina jde na export. Pivovary v Hanušovicích, Přerově a Litovli zaměstnávají téměř 500 lidí. Skupina Kofola je jedním z předních výrobců a distributorů nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Kromě tradičního československého trhu, kde je lídrem, působí skupina také ve Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Mezi klíčové vlastní značky patří sycené nápoje Kofola a Vinea, vody Radenska, Studenac, Rajec, Ondrášovka a Korunní, sirup Jupí, nápoje pro děti Jupík, energetické nápoje Semtex a čerstvé šťávy a saláty UGO. Tým Clifford Chance poskytující poradenství v oblasti financování vedla seniorní advokátka Hana Čekalová a pod dohledem partnera Miloše Felgra. Tým dále doplnili advokátní koncipienti Ondřej Šteco a Sára Bartlová.
PRK PARTNERS
Tým PRK Partners, společně s týmem Norton Rose Fulbright, pomáhal společnosti Euro Manganese Inc. vyjednávat podmínky financování rozvoje a výstavby projektu těžby manganu v České republice. Tým PRK Partners – spolu s týmem Norton Rose Fulbright - pomáhal významnému investorovi v ČR, společnosti obchodované na kanadské a australské burze, Euro Manganese Inc., s vyjednáním podmínek financování rozvoje a výstavby projektu těžby manganu v České republice. V České republice zcela inovativní financování ve formě úvěru konvertibilního na royalty a smlouvy o poskytnutí royalty bylo poskytnuto investiční skupinou Orion Resource Partners. Podpora PRK Partners zahrnovala celkovou právní podporu projektu, vyjednávání smluv o konvertibilním úvěru a poskytnutí royalty a poskytnutí zajištění v několika jurisdikcích. Tým PRK Partners vedl partner Daniel Rosický ve spolupráci s associate partnerem Tomášem Burešem a seniorní advokátkou Lucií Vorlovou.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
