DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří A&O SHEARMAN, CLIFFORD CHANCE, DLA PIPER, JŠK a ROWAN LEGAL.
A&O SHEARMAN
Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., která působila jako jediný globální koordinátor, bookrunner a agent pro vypořádání, v souvislosti se zrychleným úpisem akcií (accelerated bookbuilding, ABB) společnosti Gevorkyan, a.s. Gevorkyan je slovenská společnost působící v oblasti vývoje a výroby kovových komponentů s využitím práškové metalurgie. Její akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů v Bratislavě. ABB představuje první transakci tohoto druhu u společnosti kótované na pražské burze, která přešla z trhu START na Prime Market. ABB se účastnili investoři především z regionu střední a východní Evropy (CEE), přičemž bylo úspěšně umístěno všech 1 200 000 nabízených akcií, představujících 7,2 % základního kapitálu společnosti. Cena dosažená v rámci ABB činila 192 Kč za akcii a celkový hrubý výtěžek přesáhl 230 milionů Kč. Transakce byla strukturována jako primární zrychlený úpis s následným sekundárním vypořádáním. Poradenský tým vedl partner Petr Vybíral ve spolupráci s advokátkou Denisou Jonášovou. Aspekty slovenského práva řešili counsel Peter Jedinák spolu se seniorní advokátkou Michaelou Némethovou, a poradenství ohledně americké regulace cenných papírů poskytoval partner Jeff Hendrickson a seniorní advokát Baxter Schooley.
CLIFFORD CHANCE
Clifford Chance Prague Association poskytla právní poradenství skupině Allwyn International AG při úspěšném dokončení spojení s OPAP S.A., čímž vznikl druhý největší kótovaný provozovatel loterií a her na světě. Nově vzniklá společnost, Allwyn AG, je kotována na Athénské burze a spojuje dvě vysoce úspěšné společnosti, čímž navazuje na dlouhodobé partnerství sahající až do roku 2013. Allwyn AG je přední diverzifikovaná herní a zábavní platforma, která těží z vedoucích pozic na trzích napříč různými geografickými oblastmi a segmenty, pokročilých technologických a digitálních schopností a odolného finančního profilu. Tato platforma umožňuje skupině Allwyn dosahovat dalšího organického růstu, využívat nové strategické příležitosti a generovat atraktivní výnosy pro akcionáře. Po dokončení transakce zůstává Allwyn AG kotována na hlavním trhu Athénské burzy a očekává se, že bude patřit mezi největší společnosti z hlediska tržní kapitalizace. Transakce získala silnou podporu akcionářů OPAP, přičemž více než 93 % zůstalo investováno v nově vzniklé společnosti, což podtrhuje důvěru v její dlouhodobou strategii a růstový potenciál. Clifford Chance působila jako právní poradce Allwynu a úzce spolupracovala s advokátní kanceláří Milbank LLP na přeshraničních právních úkonech souvisejících se strukturou financování skupiny Allwyn. Na transakci se podílely týmy ze střední a západní Evropy a Spojených států Mandát zahrnoval strukturování a realizaci tzv. all-share transakce v rámci struktury financování skupiny Allwyn, a dále záležitosti korporátní správy a řízení a komunikaci s příslušnými stranami a stakeholdery. Projekt vyžadoval úzkou koordinaci napříč Rakouskem, Českou republikou, Kyprem, Řeckem, Lucemburskem, Slovenskem, Švýcarskem, Spojeným královstvím a Spojenými státy a čerpal ze zkušeností Clifford Chance s komplexními přeshraničními reorganizacemi v herním a spotřebitelském sektoru. Tým Clifford Chance Prague Association vedl řídící partner Miloš Felgr za silné podpory counsela Dominika Vojty, seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha, advokáta Tomáše Kubaly a advokátních koncipientů Radka Sikory a Barbory Fiřtíkové.
Clifford Chance Prague Association poskytla poradenství panu Anthonymu Dennymu a jeho společnosti Blue Point Australia (BPA) v rámci prodeje společnosti AURES Holdings společnosti EP Equity Investment a odchodu BPA ze skupiny prodávajících. Anthony Denny, zakladatel AAA AUTO z roku 1992, byl až do nedávného prodeje členem dozorčí rady AURES Holdings a nepřímým minoritním akcionářem. Společnost AURES Holdings působí na trhu ojetých vozidel již více než 33 let a zaměstnává přibližně 3 000 zaměstnanců. Společnost provozuje síť 70 poboček, servisních center a kanceláří v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu pod značkami AAA AUTO Plus, AAA AUTO, AAA AUTO Diskont a Mototechna. Tým Clifford Chance Prague Association vedl partner Michal Jašek za podpory seniorní advokátky Nikoly Svobodové, advokáta Matěje Pavlíka a advokátních koncipientů Natálie Kurkové a Petra Ryšiny. Alex Cook, partner v mnichovské kanceláři Clifford Chance, poskytoval poradenství v otázkách anglického práva.
DLA PIPER
V březnu 2026 DLA Piper poskytovala poradenství společnosti team.blue, belgické technologické společnosti působící ve více než 20 zemích světa, při akvizici firmy Saleskit, předního českého poskytovatele B2B prodejních nástrojů s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti B2B dat a prodeje. Saleskit obsluhuje více než 3 000 zákazníků prostřednictvím svých proprietárních řešení „Merk“, komplexní obchodní a marketingové databáze, a „Leady“, předního evropského nástroje pro generování potenciálních zákazníků založeného na umělé inteligenci. Tato transakce posiluje schopnosti společnosti team.blue v oblasti analýzy potenciálních zákazníků a obohacování dat pomocí umělé inteligence, což umožňuje firmám přeměnit potenciální zákazníky na kvalifikované příležitosti generující tržby. Jedná se již o třetí akvizici team.blue na českém trhu za posledních šest měsíců. Na transakci se podílel Country Managing Partner Miroslav Dubovský, counsel, advokát Jan Žídek a advokátní koncipientka Kateřina Barcalová, spolu s dalšími právníky z německých kanceláří DLA Piper.
JŠK
Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství private equity fondu GPEF V ze skupiny GENESIS CAPITAL při akvizici majoritního podílu ve společnosti Fyzioterapie s úsměvem. Fyzioterapie s úsměvem patří mezi největší sítě rehabilitačních center v České republice. Společnost poskytuje komplexní a individualizovanou zdravotní péči v oborech fyzioterapie a rehabilitační a fyzikální medicína prostřednictvím integrovaného modelu, který propojuje vstupní diagnostiku s moderními, na míru šitými terapeutickými postupy. V současnosti provozuje 10 moderních ambulantních klinik a 13 satelitních pracovišť ve čtyřech klíčových regionech – v Praze, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Společnost má tým více než 200 fyzioterapeutů a v roce 2025 poskytla péči přibližně 45 000 pacientům. Genesis Capital je skupina fondů private equity, které poskytují malým a středním podnikům ve střední Evropě financování jejich dalšího růstu a rozvoje. Od svého vzniku v roce 1999 poskytla skupina Genesis Capital poradenství sedmi fondům v celkovém objemu přesahujícím 650 milionů eur. Tyto fondy již podpořily více než 90 firem. Jedná se o druhou investicí nejnovějšího fondu Genesis Private Equity Fund V o aktuální velikosti 286 milionů eur a zároveň první investicí tohoto fondu v oblasti zdravotnictví. Transakce byla schválena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Transakce je realizována spolu se stávajícím managementem společnosti, který bude i nadále aktivně zapojen do jejího řízení. Společným cílem je podpořit další růst společnosti a navázat na její dosavadní rozvojovou strategii založenou na individuálním přístupu k pacientům a použití komplexních léčebných metod. Právní tým JŠK vedli partneři Tomáš Doležil a Daniel Pospíšil za podpory advokáta Tomáše Quirenze a koncipientů Filipa Vraspíra, Zity Ležatkové a Lenky Dvořákové.
ROWAN LEGAL
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL poskytla komplexní právní poradenství fondu Central Europe Industry Partners II SCSp při prodeji skupiny BLOCK francouzské skupině SPIE, jednomu z předních evropských poskytovatelů služeb v oblasti energetické a komunikační infrastruktury. BLOCK je lídrem na českém a slovenském trhu v oblasti projektování a realizace čistých prostor (cleanroom) pro farmaceutický, biotechnologický a polovodičový průmysl. Výsledná hodnota transakce nakonec přesáhla jednu miliardu korun. Na hladkém průběhu celé transakce se podílel tým ROWAN LEGAL ve složení partnera Martina Šubrta a advokátní koncipientky Sáry Bartlové.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
