DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří: A&O SHEARMAN, CLIFFORD CHANCE, DRV LEGAL, HAVEL & PARTNERS, JŠK, PRK PARTNERS.
A&O SHEARMAN
Přední mezinárodní advokátní kancelář A&O Shearman zastupovala společnost J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. (J&T ARCH), největší investiční fond v České republice a na Slovensku, při strategické akvizici minoritního podílu ve výši 4,27 % ve společnosti Allwyn International AG (Allwyn) – globálnímu provozovateli loterií a herního zábavního segmentu z portfolia investiční skupiny KKCG. Transakce v objemu přibližně 500 milionů eur (zhruba 12,3 miliardy korun) oceňuje ke konci roku 2024 hodnotu Allwyn na 11,2 miliardy eur (přibližně 275 miliard korun). Díky ní se J&T ARCH se svým fondem JTFG Fund IV SICAV přirozeně zapojí do další růstové fáze Allwyn a zároveň dále diverzifikuje své portfolio v oblasti zábavního a herního průmyslu. Tým A&O Shearman vedl partner Prokop Verner ve spolupráci se seniorním advokátem Tomášem Janouškem a advokátem Martinem Vykopalem. Za aspekty anglického práva byla odpovědná partnerka Tina Barazandeh-Nejad. Na transakci se dále podílela spolupracující švýcarská advokátní kancelář Schellenberg Wittmer Ltd, a to pod vedením partnera Dr. Olivera Triebolda.
CLIFFORD CHANCE
Clifford Chance Prague Association poskytla poradenství skupině KKCG při transakci zahrnující prodej 4,27% podílu ve společnosti Allwyn International do fondu J&T Arch SICAV, jednoho z předních fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Tato transakce dokazuje důvěru investorů ve strategii růstu společnosti Allwyn, která vychází z vize a podpory její mateřské společnosti KKCG. Naše právní týmy v Praze a Londýně poskytly poradenství při přípravě, vyjednávání a realizaci prodeje minoritního podílu ve společnosti Allwyn do fondu J&T Arch SICAV. KKCG je investiční skupina působící v oblastech loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina zaměstnává více než 16 tisíc lidí ve svých portfoliových společnostech ve 37 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes deset miliard eur. Mezi její společnosti patří kromě Allwyn také nergetická skupina MND Group, IT skupiny Aricoma a Avenga a KKCG Real Estate Group. J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do společností, projektů a partnerství, na jejichž budování se skupina podílela během uplynulých 25 let, a zároveň naplňuje ambice česko-slovenského kapitálu v Evropě i ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také prostředky soukromých a institucionálních investorů. Tým Clifford Chance Prague Association vedl partner Michal Jašek a seniorní advokát Tomáš Procházka. Tým dále tvořili advokáti Nikola Svobodová a Šimon Dušek a advokátní koncipient Matěj Pavlík. Londýnský tým vedli partneři Nigel Wellings a Simon Thomas, seniorní advokáti Hudson Archer a Anjaneya Das, kteří poskytli poradenství ohledně aspektů transakce podle anglického práva.
DRV LEGAL
M&A tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady ve spolupráci s advokátem Matějem Urbánkem poskytoval právní poradenství prodávajícím v rámci prodeje majoritního podílu a vyjednání podmínek spolupráce mezi společníky ve společnosti Ilios, která se specializuje na fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, dobíjecí stanice a chytré domácnosti. Kupujícím je společnost Nay-Datart ze skupiny HP Tronic. Součástí transakce je také propojení s brněnským softwarovým startupem Wue Technologies se zaměřením na tvorbu cenových nabídek pro fotovoltaické elektrárny.
HAVEL & PARTNERS
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti MPM-QUALITY při její akvizici majoritního podílu ve společnosti ELTON hodinářská, výrobci tradičních českých hodinek PRIM. Tým HAVEL & PARTNERS při transakci vedl counsel Pavel Ondrák a tvořili jej dále Anna Gloserová, Vuk Djukič, Monika Čermáková a Daniel Doležal. Transakci zaštiťoval partner Petr Dohnal. Původním vlastníkem nabývaného podílu byla společnost MADE CS ze skupiny CSG. Transakce byla podepsána a vypořádána v červnu letošního roku.
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství české průmyslové skupině MTX Group při akvizici chorvatské společnosti Omial Novi od švýcarské skupiny Aluflexpack. Realizace transakce byla jednou z hlavních podmínek Evropské komise pro schválení vstupu globálního výrobce hliníkových obalů Constantia Flexibles do skupiny Aluflexpack. Na mezinárodní transakci pod dohledem Evropské komise pracoval pod vedením partnera Petra Dohnala a counsela Pavla Ondráka tým v čele se senior advokátem Vukem Djukičem a advokátem Pavlem Váňou. Významnou roli v řízení před Evropskou komisí při komplexním schvalovacím procesu společnosti MTX Group jako vhodného kupujícího společnosti Omial Novi, který zajistí dostatečnou konkurenci na evropském trhu, a řešení dalších soutěžněprávních otázek sehráli counsel Roman Světnický a senior advokát Martin Rott. Zajištění financování transakce měli na starost partner Filip Čabart, counsel Štěpán Černý, senior advokát Jakub Jireš a koncipient Jakub Kačerek. Na dalších aspektech transakce dále spolupracovali zejména vedoucí advokát Adam Karban, senior advokátka Kateřina Kabátová a koncipient Róbert Košala. Dohled nad chorvatskými právními záležitostmi zajišťoval tým advokátní kanceláře Ilej & Partners pod vedením Goran Ilej, Nika Jurković a Franka Baica. Dokončením této akvizice MTX Group významně posílila svou pozici na evropském trhu obalového průmyslu, zejména na trhu s obaly pro sterilizovatelné krmivo a potraviny. Realizace transakce jen potvrzuje mezinárodní dosah a renomé celé skupiny MTX Group.
Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zajišťovala komplexní právní poradenství investiční skupině Czechoslovak Capital Partners (CSCP) v souvislosti s nemovitostním projektem Tusarova 41, který přináší kvalitní městské bydlení do dynamicky se rozvíjejících Holešovic v Praze 7. Právní služby zahrnovaly zejména poradenství při zajištění bankovního financování projektu a postarali se o něj vedoucí advokát Ondřej Falta a senior advokát Petr Potůček. Projekt Tusarova 41 nabízí 32 moderních bytových jednotek a komerční prostor se samostatným vstupem. Kombinuje odvážný městský charakter s důrazem na funkčnost, kvalitu a architektonickou čistotu. Díky své poloze a atraktivnímu návrhu představuje zajímavou příležitost jak pro budoucí rezidenty, tak pro investory. Investiční skupina CSCP, která se na projektu podílí jako finanční a strategický partner, působí na trhu od roku 2012 a v rámci investic již realizovala projekty v hodnotě přes 3,5 mld. CZK. Cílem CSCP je podporovat vznik kvalitních rezidenčních projektů, které obohacují městské prostředí a zvyšují standard života v metropoli.
JŠK
JŠK poskytla právní poradenství Raiffeisenbank a.s. při refinancování tří pražských plně pronajatých kancelářských budov skupiny CIMEX. Konkrétně se jednalo o Vyšehrad Garden a Vista House na Pankráci a Garden Eleven na Kubánském náměstí. Vyšehrad Garden disponuje 3 900 m2 a Vista House dokonce 7 500 m2 flexibilních kanceláří v pěti podlažích moderních kancelářských budov v exkluzivní lokalitě pražské Pankráce. Třetici refinancovaných budov uzavírá Garden Eleven na Kubánském náměstí s téměř 10 000 m2 kancelářských prostor. Investiční skupina CIMEX patří mezi největší privátní investory v nemovitostech v ČR. Součástí nemovitostního portfolia jsou hotely, administrativní budovy a rezidenční projekty. Do portfolia skupiny spadá také největší česká hotelová síť OREA Hotels & Resorts s 20 hotely, 13 administrativních budov, několik rezidenčních objektů a historický objekt kláštera Sv. Gabriela. Refinancováním skupina CIMEX upevní dlouhodobou stabilitu portfolia a podpoří další rozvoj svých kancelářských projektů v Praze. Raiffeisenbank a.s., přední banka na českém trhu a člen silné evropské skupiny Raiffeisen Bank International, patří mezi nejdynamičtěji rostoucí finanční instituce v zemi. Díky dlouholeté tradici, inovativním řešením a individuálnímu přístupu poskytuje špičkové bankovní a investiční služby osobním i firemním klientům. Právní poradenství bance poskytl tým zkušených právníků ve složení partnerů Daniela Pospíšila a Romana Šťastného za součinnosti koncipienta Filipa Vraspíra.
PRK PARTNERS
PRK Partners poskytla komplexní právní poradenství kupujícímu – společnosti BB global - při akvizici 60% podílu ve společnosti BigBoard Praha. Tým vedený partnerem Martinem Aschenbrennerem společně s dalšími advokáty PRK Partners poskytl právní služby při akvizici, v níž společnost BB global odkoupila od skupiny JOJ Media House 60% podíl v BigBoard Praha, největším provozovateli billboardů v České republice. Transakce proběhla po udělení všech regulatorních a obchodních souhlasů a představuje významný krok v rozvoji mediálního trhu venkovní reklamy.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
