DEAL MONITOR

A&O SHEARMAN
 
Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství globálním koordinátorům při seniorním financování předního světového provozovatele loterií Allwyn v objemu 2,15 miliardy eur. V rámci této transakce byly společnosti Allwyn International AG (Allwyn) poskytnuty termínované úvěrové linky v eurech a víceměnové revolvingové úvěrové linky. Získané prostředky budou použity na refinancování stávajícího zadlužení, včetně předchozích syndikovaných úvěrů, a na financování růstových plánů Allwynu a obecných korporátních potřeb. Úvěrové linky jsou dokumentovány v úvěrové smlouvě, která byla začleněna do stávající finanční struktury společnosti Allwyn. Tým, který na transakci pracoval vedli partner Jan Skuhravý a advokát Josef Pavlíček. Tým dále tvořili partner Petr Vybíral, advokát Jan Václav Nedvídek, koncipient Jan Tocik a koncipientka Tamunoboma Briggs.

Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství Československé obchodní bance, a. s., při aktualizaci jejích programů na emise investičních certifikátů a dluhopisů. Aktualizované programy posílí nabídku investičních nástrojů pro její zákazníky a zvýší atraktivitu emitentova Zeleného rámce dluhopisů k financování podporovaných projektů.  Program investičních certifikátů byl doplněn o specifické varianty investičních certifikátů, čímž došlo k rozšíření nabídky na 30 variant vázaných na různé podkladové nástroje včetně akcií, indexů, měnových kurzů, úrokových indexů a jejich košů. Společné emisní podmínky byly zároveň aktualizovány, aby odpovídaly aktuální tržní praxi a právním standardům na trzích s OTC finančními deriváty. Dluhopisový program byl doplněn o 12 derivátových výnosových variant s možností navázání na obdobná podkladová aktiva jako v případě investičních certifikátů. Emitent díky tomu může nabízet dluhopisové produkty, které jsou na českém trhu jedinečné. Nadto byl základní prospekt dluhopisů doplněn o nový Zelený rámec v souladu s aktuálními ESG standardy, EU taxonomií a tržní praxí. Partner Petr Vybiral vedl poradenský tým složený ze seniorního advokáta Tomáše Kirnera, advokáta Jana Mourka, koncipienta Sebastiana Jakoba a paralegala Jana Brzeziny.

Reklama

Gemini a NotebookLM od A do Z v právní praxi (online - živé vysílání) - 26.8.2025

26.8.2025 13:003 975 Kč s DPH
3 285 Kč bez DPH

Koupit

CLIFFORD CHANCE

Clifford Chance Prague Association poskytla právní poradenství CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), přední průmyslově-technologické skupině se sídlem v Praze, při úspěšné dvoutranšové emisi zajištěných dluhopisů ve výši 1 miliardy USD a 1 miliardy EUR se splatností v roce 2031. Dluhopisy byly emitovány s úrokovou sazbou 6,5 % (USD) a 5,25 % (EUR). Emise proběhla v reakci na mimořádně silnou poptávku investorů, která vedla k navýšení původně plánovaného objemu z 500 milionů USD a 350 milionů EUR. Tato transakce navazuje na dosavadní podporu, kterou kancelář skupině CSG poskytuje, a to včetně právního poradenství v oblasti korporátního práva, regulace a financování při akvizici společnosti The Kinetic Group ve Spojených státech, při financování akvizice 30% podílu ve společnosti Fiocchi Munizioni, a rovněž při financování akvizice nitrocelulózové divize společnosti International Flavors & Fragrances Inc., včetně jejího výrobního závodu a provozu nacházejícího se v průmyslovém parku Walsrode v Německu. Globální průmyslově-technologická skupina CSG je ve vlastnictví českého podnikatele Michala Strnada. Dodává technologie po celém světě, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblastech obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. Výrobní podniky CSG se nachází v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Spojeném království a USA, přičemž své produkty CSG vyváží do celého světa. Mezinárodní a multidisciplinární právní tým vedli Jill Concannon, partnerka s kvalifikací v USA, a Miloš Felgr, hlavní kontaktní partner pro CSG. Tým dále tvořili seniorní advokáti Vladimír Rýlich, Hana Čekalová, Phil Houten a Stanislav Holec, daňový poradce Petr Šebesta, právník Geoffrey Adonu, právní koncipienti Ondřej Šteco a Dávid Herich a studentka Barbora Fiřtíková. Podporu poskytli také právníci z kanceláří Clifford Chance v Londýně, Frankfurtu, Madridu, Miláně a New Yorku.

Clifford Chance Prague Association radila Československé obchodní bance, jedné z největších českých bank, v souvislosti s projektovým financováním developmentu a provozu solární elektrárny FVE Saxonie. Náš bankovní a finanční tým poskytl komplexní podporu v průběhu celého procesu financování, zejména při přípravě úvěrové smlouvy, zajišťovacích dokumentů a dalších souvisejících podkladů. Náš realitní tým pak provedl právní due diligence (tzv. právní prověrku) pozemků určených k výstavbě solární elektrárny a dalších elementů souvisejících s financováním. Solární elektrárna FVE Saxonie, s instalovaným výkonem přibližně 49,9 MWp, bude situována poblíž města Most v Ústeckém kraji. Projekt původně vyvinula společnost Sev.en Inntech, česká energetická firma patřící do skupiny Sev.en, a následně jej akvírovaly společnosti KGAL a MICRONIX. Výstavba elektrárny byla zahájena v dubnu 2025 pod záštitou společnosti MICRONIX. MICRONIX Group je rodinný podnik se sídlem v Praze. Prostřednictvím více než 50 společností působících ve střední a východní Evropě poskytuje MICRONIX kvalitní řešení na míru pro dodávky obnovitelné energie, čímž přispívá k rozvoji decentralizované výroby energie s environmentální a sociální odpovědností. KGAL je lucemburský fond zaměřený na evropský trh výroby obnovitelné energie. S cílem podpořit dekarbonizaci evropského mixu výroby elektřiny klade investiční strategie společnosti KGAL důraz na diverzifikaci prostřednictvím investic do fotovoltaických a větrných projektů, přičemž zároveň dbá na principy udržitelnosti. Tým Clifford Chance Prague Association vedl advokát Tomáš Kubala ve spolupráci s counselem Dominikem Vojtou a řídícím partnerem Milošem Felgrem. Tým dále doplnili advokát Ondřej Dolenský a advokátní koncipienti Šimon Pavlas a Radek Sikora.

Clifford Chance Prague Association radila globální investiční společnosti Carlyle při akvizici společnosti Adastra Group, česko-kanadské technologické firmy specializující se na business intelligence, správu dat a digitální inovace. Tato transakce představuje největší M&A akvizici v Česku v tomto roce. Naše právní týmy v Praze, Londýně a Frankfurtu podporovaly Carlyle během celého procesu prodeje a poskytovaly komplexní právní poradenství, včetně právní prověrky (due diligence) a vyjednávání transakční dokumentace a financování. S investiční společností Carlyle nás spojuje dlouhodobý vztah, nedávno náš právní tým radil bankám poskytujícím úvěry ohledně financování jejích předchozích akvizic českých společností Meopta a Tescan. Společnost Adastra, založená v roce 2000 se sídlem v pražském Karlíně, je rychle rostoucí mezinárodní technologická skupina s kořeny v Severní Americe. Poskytuje rozsáhlé digitální a datové služby klientům napříč různými sektory, včetně financí, telekomunikací a maloobchodu. Silnou stránkou společnosti je propojení řešení od předních IT dodavatelů, jako je například Microsoft, což společnosti poskytuje výraznou konkurenční výhodu a mezinárodní dosah. Společnost Carlyle je globální investiční firma s bohatými zkušenostmi na českém trhu. V posledních letech investovala do rychle rostoucích českých firem napříč různými sektory, včetně společností Phrase (dříve Memsource), Tescan a Meopta. Díky svému globálnímu pokrytí a odbornosti v jednotlivých odvětvích je Carlyle ideálním partnerem pro podporu další fáze růstu a mezinárodní expanze společnosti Adastra. Na transakci Carlyle se z M&A týmu Clifford Chance podíleli partneři Michal Jašek a Nigel Wellings. Tým dále tvořili seniorní advokáti Veronika Kinclová, Tomáš Procházka a Stanislav Holec, advokáti Sebastian de Boer a Nikola Svobodová a advokátní koncipienti Petr Ryšina, Matěj Pavlík, Natálie Kurková, Dávid Herich a Šimon Pavlas. V oblasti daňového poradenství se na transakci podílel daňový partner Edward Page, counsel Petr Šebesta a advokát Archie Zverev. Tým dále doplnili partner Moritz Petersen, counsel Nadine Neumeier a Tobias Born a advokát Benjamin Wollweber. Právní poradenství v olbasti financování transakce vedli partneři Nicholas Kinnersley a Miloš Felgr, counsel Dominik Vojta, seniorní advokát Lewis Whyte a advokát Joshua Malek.

Týmy Clifford Chance Prague Association a Clifford Chance London poskytly poradenství společnosti Allwyn, přednímu nadnárodnímu provozovateli loterií, v souvislosti s novou seniorní smlouvou o úvěrovém financování („SFA“) ve výši 2,15 miliardy EUR uzavřenou se syndikátem mezinárodních bank. Naše právní týmy poskytly poradenství při strukturování a vyjednávání nové seniorní smlouvy o úvěrovém financování (SFA), parri passu s existujícím zadlužením společností Allwyn International AG a Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc podle dohody mezi věřiteli. Prostředky z nového úvěru budou primárně využity na refinancování stávajících dluhů, pokrytí všech souvisejících nákladů a výdajů a na financování akvizic a obecných korporátních účelů. Allwyn je přední nadnárodní provozovatel loterií. Allwyn vytváří lepší loterie, které přinášejí více peněz na dobré účely, a zaměřuje se na inovace, technologie, efektivitu a bezpečnost v rostoucím portfoliu příležitostných her. Přístup zaměřený především na loterie a cenově dostupné rekreační hry vynesl společnosti Allwyn vedoucí postavení na trhu společně s důvěryhodnými značkami v Evropě v Rakousku, České republice, Řecku a na Kypru, v Itálii, ve Spojeném království a ve Spojených státech (Illinois). Právní poradenství zaštítily týmy Clifford Chance Prague Association a Clifford Chance London vedené partnery Milošem Felgrem a Nicholasem Kinnersleym. Tým dále tvořili counsel Dominik Vojta, seniorní advokát Vladimír Rýlich, advokát Tomáš Kubala a advokátní koncipient Radek Sikora.

Clifford Chance Prague Association radila Československé obchodní bance, jedné z předních bank působících na českém bankovním trhu, která se společně v klubu s Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pražskou pobočkou Všeobecné úverové banky podílela na klubovém financování České pošty. Tato transakce představuje první klubové financování pro Českou poštu, která se dosud spoléhala výhradně na bilaterální úvěrová ujednání. Náš právní tým specializovaný na oblast bankovnictví a financí poskytoval plnou podporu v průběhu celého procesu financování, zejména při přípravě úvěrové smlouvy a související dokumentace. Česká pošta je státní podnik České republiky, odpovědný za poskytování poštovních a logistických služeb. Působí pod správou Ministerstva vnitra a hraje klíčovou roli v doručování zásilek, balíků a souvisejících služeb po celém území státu. Kromě tradičních poštovních činností nabízí také finanční služby, provozuje celostátní síť poboček a funguje jako kontaktní místo pro vyřizování agend veřejné správy. Právní poradenství v oblasti financování transakce vedla seniorní advokátka Hana Čekalová, s podporou advokátního koncipienta Ondřeje Šteca a ve spolupráci s vedoucím partnerem Milošem Felgrem.

Clifford Chance Prague Association radí společnosti Allwyn ohledně zajištěných seniorních dluhopisů ve výši 600 milionů eur Clifford Chance Prague Association poskytovala poradenství společnosti Allwyn International v souvislosti s úspěšnou nabídkou seniorních zajištěných dluhopisů v celkové hodnotě 600 milionů eur s úrokovou sazbou 4,125 %, vydaných její stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Allwyn Entertainment Financing (UK). Výnosy z této emise budou použity na úplné vypořádání nesplacených seniorních zajištěných dluhopisů ve výši 500 milionů eur s úrokovou sazbou 3,875 % splatných v roce 2027, částečné splacení seniorních zajištěných dluhopisů s úrokovou sazbou 7,875 % splatných v roce 2029 a dluhopisů s úrokovou sazbou 7,250 % splatných v roce 2030, včetně úroků a souvisejících transakčních nákladů. Náš tým poskytl právní podporu podle českého práva ve všech aspektech transakce, včetně strukturování, přípravy dokumentace a koordinované komunikace s právními zástupci ve všech relevantních jurisdikcích. Společnost Allwyn je přední nadnárodní provozovatel loterií. Allwyn vytváří lepší loterie, které přinášejí více peněz na dobré účely, a zaměřuje se na inovace, technologie, efektivitu a bezpečnost v rostoucím portfoliu příležitostných her. Přístup zaměřený především na loterie a cenově dostupné rekreační hry vynesl společnosti Allwyn vedoucí postavení na trhu společně s důvěryhodnými značkami v Evropě v Rakousku, České republice, Řecku a na Kypru, v Itálii, ve Spojeném království a ve Spojených státech (Illinois). Tým Clifford Chance Prague Association vedli řídící partner Miloš Felgr a seniorní advokát Vladimír Rýlich. Tým dále tvořili advokát Tomáš Kubala a advokátní koncipient Radek Sikora.

DRV LEGAL

M&A tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Antala ve spolupráci s advokátem Matějem Urbánkem a advokátním koncipientem Matoušem Dohnalem poskytoval právní poradenství investičnímu fondu Jet 3 SICAV při vyjednávání a uzavření akvizice majoritního podílu ve skupině Náš Chléb, což je český výrobce a prodejce kvalitního řemeslného pečiva, lahůdek a cukrářských produktů, který zároveň provozuje síť maloobchodních prodejen zaměřených na čerstvé a lokální potraviny. Pekárna Náš Chléb působí na českém trhu přes dvacet pět let a v roce 2024 dosáhla konsolidovaných tržeb ve výši přibližně 450 milionů korun. V současné době zaměstnává téměř 700 lidí a do její obchodní sítě spadá 124 poboček po celé republice, z nichž 14 je provozováno ve formě franšízy.

EVERSHEDS SUTHERLAND

Eversheds Sutherland Praha poskytovala poradenství společnosti Camp Real Estate při prodeji budovy včetně existujících nájemních smluv v Brně. Klient Madolex Group.  Na této transakci se podíleli právníci Dominika Veselá, Tomáš Jelínek a Adam Šimice.

GLATZOVÁ & CO.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. zastupuje společnost Komerční banka, a.s., ve správním řízení soudním o zrušení rozhodnutí České národní banky o uložení pokuty za údajné porušení zákona v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelských úvěrů na bydlení úročených pevnou úrokovou sazbou (tzv. fixních hypoték). Předmětem sporu je především otázka, zda před účinností novely zákona o spotřebitelském úvěru byly součástí nákladů účelně vynaložených v souvislosti s předčasným splacením fixních hypoték též marně vynaložené náklady věřitele na zdroje financování úvěru, a to od okamžiku předčasného splacení do konce sjednané doby fixace úrokové sazby. Tým Glatzová & Co. vede partner naší kanceláře Libor Němec s podporou advokáta Radka Šendery. „Nejvyšší správní soud vyhověl naší kasační stížnosti a zrušil jako nezákonné rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta naše správní žaloba, a to zejména z důvodu nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Městského soudu v Praze. V novém řízení se Městský soud v Praze bude znovu zabývat naší detailní argumentací“ uvedl k tomu Libor Němec.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytla komplexní právní poradenství společnosti ROUVY, přednímu světovému poskytovateli indoor cyklistických zážitků, při akvizici španělské společnosti BKOOL. Tým, který se na transakci podílel, vedl partner kanceláře Mgr. Jiří Sixta, a to včetně koordinace španělské kanceláře Monereo Meyer Advogados. Právní poradenství zahrnovalo přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace, due dilligence cílové společnosti a podporu v dalších aspektech přeshraniční transakce. ROUVY, která má aktuálně přes 250 000 aktivních předplatitelů a silnou pozici na trhu realistických indoor cyklistických aplikací, touto akvizicí dále posiluje své postavení v klíčových evropských regionech, zejména ve Španělsku, Francii a Dánsku, kde má BKOOL silnou uživatelskou základnu. Technologické řešení BKOOL pro převod GPX souborů do 3D virtuálních tras zároveň doplňuje platformu ROUVY a její vlastní Route Creator. BKOOL bude nadále fungovat jako samostatná značka v rámci skupiny The ROUVY Group. Prvotním cílem bude zajistit stabilitu a spolehlivost platformy, následně bude následovat fáze naslouchání uživatelům a plánování dalšího vývoje. „Měli jsme tu čest podpořit ROUVY při této strategické akvizici, která významně rozšiřuje její geografický dosah i technologické možnosti. Těší nás, že jsme mohli být u dalšího kroku na cestě ROUVY k pozici mezinárodního lídra v oblasti indoor cyklistiky. Transakce byla zároveň důkazem, že české technologické firmy mají globální ambice – a že je dokážou i realizovat,“ uvedl k transakci Jiří Sixta.

HAVEL & PARTNERS

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla právní poradenství významné dopravní skupině Arriva při přípravě kupní smlouvy na dodávku 22 nových železničních jednotek od tuzemského výrobce Škoda Transportation. Ty budou od roku 2028 sloužit k provozu dvou vlakových linek, které spojují Prahu s Plzní a následně i s Klatovy a Chebem. Právní poradenství včetně přípravy kupní smlouvy pro klienta zajistili partner Martin Ráž spolu se senior advokátem Tomášem Chmelkou a koncipientem Nikitou Fesyukovem. Jde o největší investici Arrivy, kterou zatím v Evropě učinila. Transakce byla pozoruhodná také tím, že se nejednalo o „standardní“ nákup již hotových dopravních prostředků, ale vlakových jednotek, které je třeba ještě vyvinout a schválit. Po tuzemských kolejích by se navíc měly prohánět nejrychleji ze všech ryze českých vlaků, a to rychlostí až 200 km/hod. S nasazením vlakových jednotek se od roku 2028 počítá na tratích Ex6 (Praha – Plzeň – Cheb) a R16 (Praha – Plzeň – Klatovy/Železná Ruda).

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytla právní poradenství skupině OMV, která provozuje v Česku síť čerpacích stanic, při rozšíření její dlouholeté spolupráce se společností Pražská energetika. Právní poradenství poskytoval tým vedený partnerem Petrem Dohnalem, kterého doplnili vedoucí advokáti Radek Riedl a Ivo Skolil, senior advokát Patrik Chrást a za oblast soutěžního práva také counsel Ivo Šimeček a senior advokátka Dita Krumlová. V rámci nově vzniklého společného podniku budou obě společnosti v budoucnu ještě intenzivněji prohlubovat spolupráci při jejich investicích, výběru lokalit a plánování rozvoje v posilování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektroautomobily. Konkrétně by na 48 nových, ale i stávajících lokalitách mělo do roku 2030 vzniknout dalších 113 ultrarychlých dobíjecích stanic o výkonu 300–400 kW. Nově posílená síť by měla představovat ojedinělou úroveň komfortu a kapacity pro zákazníky v tuzemsku. Transakce by měla být vypořádána v druhé polovině letošního roku po získání všech nezbytných veřejnoprávních souhlasů nejen v Česku ale i v zahraničí.

LTA LEGAL

LTA poskytovala právní poradenství pro mezinárodní skupinu ICOR, jejíž dceřiná společnost UAB InHouse Digital rozvíjí podnikání v České republice. Konkrétně se jednalo o fúzi sloučením společností INTEGRI, s.r.o. jako společnosti zanikající se společností STARLIT-OK Soft, s.r.o. jako společností nástupnickou, která po fúzi změnila název na INTEGRI Group, s.r.o. Obě společnosti působily v oblasti IT a vyvíjely software usnadňující správu SVJ. Fúze byla realizována s rozhodným dnem 1. 1. 2025 a dnem zápisu do obchodního rejstříku 1. 7. 2025. Právní tým LTA tvořili Marek Demo a Václav Paťha.

NIRRIS

Advokátní kancelář NIRRIS (www.nirris.cz) poskytla komplexní právní poradenství skupině ZDR Investments při další expanzi na českém trhu. Transakce realizovaná v Litoměřicích zahrnovala akvizici restaurace významného fastfoodového řetězce, prodej pozemků určených pro budoucí development a koupi příjezdových cest k obchodnímu areálu. Součástí transakce byl rovněž podpis smlouvy o smlouvě budoucí na akvizici dalších komerčních prostor, které jsou v současné době ve fázi developmentu.

PRK PARTNERS

PRK Partners poskytla komplexní právní poradenství zakladatelům při prodeji startupu Taikun Cloud americké společnosti Cloudera (portfolio KKR). Tým vedený partnerem Martinem Křížem ve spolupráci s advokátem Mariánem Bausem a advokátkou Zuzanou Koudelovou poskytl zastoupení při úspěšné transakci, která představuje významný milník v oblasti technologických inovací. Startup zakladatele Adama Skotnického, specializovaný na zjednodušení nasazování cloudových aplikací pomocí Kubernetes, rozšíří globální kapacity Cloudery v oblasti datových technologií a AI, současně založí nové evropské vývojové centrum v Praze.