White & Case poradcem Istrabenz při prodeji Droga Kolinska za 382 mil. EUR - největší transakce obchodní společnosti ve Slovinsku v r. 2010
Celosvětová právní firma White & Case LLP poskytovala právní poradenství slovinskému finančnímu holdingu Istrabenz d.d. při prodeji Droga Kolinska d.d., jihoevropského výrobce potravin a nápojů se sídlem v Lublani, do vlastnictví Atlantic Grupa, chorvatského výrobce potravin a potravinových doplňků, za 382 mil. EUR.
„Jedná se o jednu z největších, ne-li o úplně největší letošní transakci ve Slovinsku,” říká Damian Beaven, partner pražské kanceláře White & Case, který stál v čele vyjednávacího týmu. „Ohromný zájem o tuto transakci a cena dosažená za prodej Droga Kolinska ukazují, jak atraktivní jsou společnosti v bývalé Jugoslávii pro strategické investory a investory private equity.”
Istrabenz d.d. se jako dlužník od března 2010 nachází v nedobrovolném konkurzu. Prodej Droga Kolinska d.d. proběhl v rámci restrukturalizačního programu Istrabenz a jeho záměrem bylo vypořádání dlužních závazků ve výši cca 500 mil. EUR.
„Tato transakce je pro Istrabenz skutečným úspěchem, protože jí v současném stavu finanční restrukturalizace napomáhá výrazně ovlivnit její finanční angažovanost vůči bankám,” poznamenává Michal Smrek, partner pražské kanceláře White & Case, který poskytoval poradenství Istrabenz společně s Damianem Beavenem a Robem Irvingem, partnerem White & Case v Budapešti a vedoucím praxe private equity pro střední a východní Evropu. „Není to sice úplně první transakce v oblasti fúzí a akvizic, při které jsme byli poradcem ve Slovinsku, ale dozajista ji považujeme za významnou událost v letošním roce,” doplňuje Michal.
Istrabenz Group d.d. je kotována na lublaňské burze a nabyvatel, Atlantic Grupa, je na veřejném trhu kotován od r. 2007. Atlantic Grupa byl předkladatelem vítězné nabídky v konkurenčním nabídkovém řízení, které přilákalo široké spektrum investorů. K podpisu transakce došlo 30. června 2010 a k její realizaci 23. listopadu t.r. Altantica Grupa je strategickým nabyvatelem Droga Kolinska d.d. Kombinovaný holding bude mít obrat 650 mil. EUR a 4 300 zaměstnanců, což z něho učiní jednu z největších potravinářských firem v jihovýchodní Evropě.
S hlavním týmem, který tvořili partneři Damian Beaven, Rob Irving a Michal Smrek, a právníci Daša Vukelic a Jakub Rod, spolupracoval partner White & Case Edward Keller a právníci Chris Budway, Anthony O’Connor a Chris Tierno v Budapešti; dále právníci Dmitry Donov, Vladislav Ivanov, Ekaterina Kamkina, Elena Kilimnik a Ksenia Pozdnyakova v Moskvě; partner Jonathan Weinberg a právnička Martina Koucká v Praze; a londýnský právník Edward Attenborough. Společným poradcem byla slovinská právní firma Jadek & Pensa. Zprostředkovatelem pojištění záruky a pojištění odpovědnosti za škodu byla společnost Marsh.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz
