BBH působí jako právní poradce skupiny PPF při akvizici majoritního podílu v Telefónica Czech Republic

Tisková zpráva

Advokátní kancelář BBH poskytuje právní poradenství skupině PPF při akvizici většinového podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zahrnující rovněž 100% podíl v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.

Poradenství advokátní kanceláře BBH spolu s partnerskou právní kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer LLP zahrnuje jak strukturování akvizice a akviziční právní poradenství, tak vyjednávání syndikované úvěrové dokumentace a přípravu nabídky převzetí minoritním akcionářům.

Celková kupní cena za akcie Telefónica Czech Republic je 63,6 miliardy Kč, přičemž část je financována z vlastních zdrojů skupiny PPF (35,5 miliardy Kč) a část je kryta syndikovaným úvěrem. Na dokončení transakce, které je podmíněno udělením souhlasu Evropské komise, je vázána též povinnost učinit nabídku převzetí minoritním akcionářům.

Partner advokátní kanceláře BBH, Tomáš Otruba, který byl odpovědný za strukturování transakce a koordinaci právních týmů, uvedl: „Pracovat na největší transakci roku je vždy náročné, ale povznášející. Přejeme skupině PPF, aby se jí vstup do telekomunikačního sektoru vydařil stejně dobře jako naprostá většina investic v minulosti.“

Partner advokátní kanceláře BBH, Petr Přecechtěl, který vedl akviziční část transakce, říká: “Negociace akviziční dokumentace byla v daném časovém horizontu velmi náročná, nicméně jsme rádi, že k uzavření transakce došlo a věříme, že půjde pro našeho klienta o další úspěšnou investici.“

Partner advokátní kanceláře BBH, Tomáš Sedláček, jenž vedl tým vyjednávající syndikované financování, dodává: “Velmi mne těší, že jsme měli další příležitost navázat na řadu předchozích průkopnických a jedinečných transakcí v oblasti bankovnictví a financí. Jsem přesvědčen, že vedle mimořádných transakcí, jakými byly např. první sekuritizace s ratingovým hodnocením v CEE, první zpětný odkup akcií, první nabídka převzetí, emise největšího korporátního dluhopisu či první akvizice české banky private equity fondem, bude tento největší syndikovaný úvěr na daném trhu zaujímat důstojné místo.”

Na transakci se dále za BBH podílejí: Olga Beláňová (Bratislava), Jiří Němec (Praha), Andrea Adamcová (Praha), Josef David (Praha), Petr Prouza (Praha), Andrea Straková (Praha), Jana Kropíková (Praha), Michal Strnad (Praha), Zdeněk Husták (Praha), Adam Nečas (Praha) a Matěj Blahút (Bratislava).

BBH, advokátní kancelář, v. o. s.

Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
e-mail: legal@bbh.cz

redakce (TZ)

8. 11. 2013