DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
ACT ŘANDA HAVEL LEGAL
Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal poskytovala právní poradenství sokolovské chemičce, která je součástí globální chemické skupiny Synthomer, v souvislosti s plánovaným přechodem na nový zdroj, který by měl být šetrnější k životnímu prostředí. Sokolovská chemička Synthomer a.s. postaví nový energetický zdroj téměř za 140 milionů korun. Původní uhelný zdroj nahradí plynový, který má přispět ke zlepšení životního prostředí a útlumu těžby uhlí. Slavnostního podpisu smlouvy s dodavatelskou firmou CHP Trading o výstavbě nového zdroje se dne 15. června zúčastnili zástupci společnosti Synthomer, Senátu ČR, Karlovarského kraje, města Sokolov i dodavatelské společnosti. Jedná se o jednu z největších investičních akcí firmy v její historii. Díky novému zdroji se sníží emise CO2 o třetinu, významně klesnou emise dalších škodlivin a odběr vody z řeky Ohře. To je další zásadní přínos firmy Synthomer ke zlepšování životního prostředí v Sokolově. Původní uhelný zdroj byl v sokolovské chemičce vybudován v roce 1917, kdy vznikl samotný závod. Novým zdrojem výroby páry v Synthomeru budou tři vysokotlaké parní kotle, které budou spalovat zemní plyn.
ALLEN & OVERY
Advokátní kancelář Allen & Overy zastupovala společnost Fortuna Entertainment Group N.V. a její dceřiné společnosti, přední provozovatele kurzových sázek a hazardních her ve střední a východní Evropě, při komplexním refinancování celé skupiny. Financování až do výše 551 milionů eur – jehož účelem bylo mimo jiné refinancování stávajícího bankovního dluhu a získání finančních prostředků pro podnikové účely a pro účely provozního kapitálu – bylo poskytnuto devíti společnostem ze skupiny pocházejícím ze šesti zemí. Celkově bylo do financování zapojeno 14 společností z osmi zemí v různých rolích, zejména z České republiky, Chorvatska, Nizozemska, Rumunska, Polska a Slovenska. Financování bylo zrealizováno během šesti týdnů, což je pro transakci tohoto typu a objemu extrémně krátká doba. Práci na transakci řídil pražský tým vedeným counselem Petrou Myšákovou ve spolupráci s advokáty Martinou Kristianovou a Pavlem Příhodou a koncipientem Davidem Bujglem. Partner Dan Cocker dohlížel na anglické právní aspekty. Za slovenské právní aspekty financování odpovídali partner Renátus Kollár spolu s counselem Matúšem Kudlákem a advokátkou Petrou Dzubákovou. Polský tým vedl partner Tomasz Kawczyński ve spolupráci s counselem Annou Mądrou a advokátem Maciejem Wroniakem. Aspekty nizozemského práva řešil tým vedený partnerem Aroenem Kuitenbrouwerem. Strany používaly Legatics (produkt vyvinutý ve spolupráci s A&O prostorem pro technologické inovace Fuse) ke správě plnění podmínek financování, a to ve vztahu k osmi poskytovatelům úvěrů, osmi různým rozhodným právům a více než 300 jednotlivým podmínkám.
Advokátní kancelář Allen & Overy dnes oznámila, že zastupovala Českou bankovní asociaci (ČBA) při přípravě a vyjednávání kompletní dokumentace aktualizovaného programu COVID III – Úprava „Invest“ zaměřeného na podporu podnikatelů. Program COVID III – Úprava „Invest“ byl vypracován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Oproti předchozím záručním programům je cílem programu COVID III – Úprava „Invest“ zajištění podpory podnikatelům při čerpání investičních úvěrů. Program tak navazuje na předchozí program podporující provozní financování. Poradenství řídil tým A&O vedený counselem Silvií Horáčkovou a Petrem Sprinzem v úzké spolupráci s advokátem Jiří Rahmem a koncipientem Martinem Štípou.
BIRD & BIRD
Český transakční tým mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird opět asistoval KB SmartSolutions, s.r.o., dceřiné společnosti Komerční banky, a.s. zaměřené na investice do moderních technologií v oblasti finančních služeb. KB SmartSolutions, s.r.o. se v červenci 2020 stala spoluvlastníkem českého fintech startupu upvest s.r.o., který se zaměřuje na online investování do developerských projektů formou crowdfundingu. Díky tomuto pilotnímu projektu rozšířila Komerční banka, a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti možnosti investování pro své klienty. Téměř rok od počátku partnerské spolupráce, která se ukázala být velice úspěšná, se KB SmartSolutions, s.r.o. rozhodla navýšit svůj majetkový podíl v upvest s.r.o. na 31,06%. KB SmartSolutions je dceřinou společností Komerční banky, a.s., prostřednictvím které Komerční banka, a.s. realizuje investice do moderních technologií v oblasti finančních služeb a výrazně tak přispívá k proměně tradiční bankovní instituce v inovativní a technologicky silnou banku nové generace. Mezinárodní advokátní kancelář Bird & Bird se zaměřuje na poskytování strategického poradenství společnostem, které jsou ovlivňovány digitálním prostředím a novými technologiemi, nebo k tomu svou činností přispívají. Oblasti FinTech a technologicky orientovaným M&A transakcím se tým Bird & Bird dlouhodobě věnuje a pro své know-how v oblasti digitální ekonomiky si získal mezinárodní respekt, což dokazuje i řada prestižních ocenění, které firma získává. Na transakci se pod vedením partnera Ivana Sagála podíleli Ľubomír Brečka, Martina Waliczková a Kristina Kůdelíková.
GLATZOVÁ & CO.
Glatzová & Co. poskytovala právní poradenství britskému fondu PETRUS ADVISERS MANAGEMENT LIMITED („PETRUS“), téměř 10% akcionáři společnosti Moneta Money Bank, a.s., který brojí proti plánu skupiny PPF fúzovat tuto společnost s Air Bank, a.s. Home Credit, a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. Mimořádná valná hromada 22.6.2021, na níž PETRUS zastupovala Vladimíra Glatzová, neodsouhlasila kroky směřující k této fúzi, jmenovitě zvýšení základního kapitálu s vyloučením přednostních upisovacích práv.
Glatzova & Co. poskytovala komplexní právní poradenství venture kapitálovému fondu Reflex Capital při přípravě a realizaci investice do české eventové platformy Happenee. Happenee vznikla v roce 2015 a nabízí unikátní komplexní řešení pro virtuální, hybridní i fyzické eventy. Tým Glatzova & Co. vedl partner kanceláře Jan Veselý.
HLADKY.LEGAL
Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL poskytla právní poradenství skupině CIDEM při akvizici společnosti TOMATEX, tradičního dodavatele vysoce kvalitních interiérových dílů pro automotive sektor, která mezi své zákazníky řadí značky jako Rolls Royce, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW nebo Audi. Skupina CIDEM v krátkém čase dokončila další významnou akvizici a expanduje do dalšího průmyslového oboru. Právní tým na straně kupujícího vedla Lucie Hladká za podpory Pavly Stojaspalové a Nikoly Chalupské, pro prodávající poskytovala právní služby advokátní kancelář PEYTON Legal, služby corporate finance poskytla společnost Patria.
V rámci naplnění dlouhodobých dohod mezi několika větvemi rodiny Mensdorff-Pouilly poskytla advokátní kancelář HLADKY.LEGAL právní poradenství MP Estate Foundation při vypořádání, odkupu aktiv společnosti MP Holding a přípravě nové korporátní struktury, která se zaměřuje na poskytování finančních služeb v rámci SMartCredit, realitní investice a investice do start-up projektů prostřednictvím klubu Garage Angels. Právní tým složený z Nikoly Chalupské, Ladislava Valy a Pavly Stojaspalové vedl při této transakci Jan Hladký. MP Holding zastupovala advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang a rakouská kancelář Weber & Co. Rechtsanwälte.
PRK PARTNERS
Advokátní kancelář PRK Partners poskytla právní poradenství skupině českých bank (Komerční Banka, PPF banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia) v čele s Českou spořitelnou jako koordinátorem v souvislosti s emisí dluhopisů skupiny Czechoslovak Group (CSG). Jelikož jde již o třetí emisi dluhopisů holdingu CSG, proběhla také výměna stávajících nesplacených dluhopisů za nové. Objem celé transakce činí 2 miliardy korun. Tým PRK Partners vedl partner Martin Aschnebrenner za podpory seniorního advokáta Jana Ditrycha. Firmy ze skupiny Czechoslovak Group působí v automobilovém, železničním, leteckém, obranném a hodinářském průmyslu.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
