DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
AEGIS LAW
Advokátní kancelář Aegis Law zastupovala pana Ivana Borutu, majitele společnosti BORCAD cz, předního světového inovativního výrobce sedadel a interiérového vybavení, při prodeji 100% podílu ve společnosti. Novými vlastníky společnosti jsou investiční fondy Genesis Capital Equity a Integral Venture Partners. Právní poradenství poskytované ze strany týmu Aegis Law zahrnovalo jak podporu v rámci procesu due dilligence, tak přípravu komplexní transakční dokumentace a zastupování při vypořádání transakce. Tým prodávajícího tvořili právníci naší kanceláře, partner Vojtěch Faltus spolu s advokátkou Paulínou Macháčovou, a dále advokát Stanislav Servus ze společnosti Wardens. Právními poradci kupujících byly advokátní kanceláře Kinstellar a Havel & Partners.
ALLEN & OVERY
Praha, Česká republika – Advokátní kancelář Allen & Overy dnes oznámila, že poskytuje poradenství společnosti W.A.G payment solutions plc (Eurowag), přední celoevropské integrované platformě pro platby a mobilitu zaměřené na odvětví komerční silniční dopravy (CRT), která uzavřela strategické partnerství se společností JITpay™ Group (JITpay), německým poskytovatelem platebních služeb specializujícím se na odvětví logistiky. Tento krok umožní společnosti Eurowag rozšířit své produktové portfolio o nabídku řešení pro diskontování faktur, digitalizovanou fakturaci a správu pohledávek. V rámci strategického partnerství získala společnost Eurowag menšinový podíl ve společnosti JITpay s možností případného navýšení vlastnického podílu, které by podléhalo schválení regulačními orgány. Zákazníci společnosti Eurowag získají přístup ke špičkovým produktům společnosti JITpay v oblasti diskontování a správy faktur, čímž se rozšíří klíčový pilíř její platební a mobilní platformy. Technologie společnosti JITpay rovněž umožní společnosti Eurowag dále zvýšit efektivitu odvětví CRT. Eurowag touto spoluprací rovněž posílí svou přítomnost v Německu, které je největším trhem nákladní dopravy v Evropě. A&O dlouhodobě poskytuje poradenství společnosti Eurowag, kterou zastupovala při veřejné nabídce akcií (IPO) na londýnské burze v září 2012 a při dalších strategických akvizicích v Evropě.Přeshraniční tým A&O vedl pražský partner Prokop Verner v úzké spolupráci se seniorní advokátkou Janou Chwaszcz. Německý tým měl na starosti partner Michael Weiss a advokátka Veronika Gaile.
bpv BRAUN PARTNERS
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytovala komplexní právní poradenství svému klientovi, společnosti IMMOFINANZ, při akvizici 53 maloobchodních nemovitostí od společnosti CPI Property Group (CPIPG). Nemovitosti o celkové pronajímatelné ploše 217 tis. m2 se nacházejí v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku, přičemž bpv BRAUN PARTNERS připadla role lead counsel pro všechny tyto jurisdikce, a to i s ohledem na to, že nejvíce nemovitostí celého portfolia je v České republice – konkrétně 30 nemovitostí s pronajímatelnou plochou téměř 90 tis. m2. Poradenství zahrnovalo právní prověrku českého portfolia, přípravu kompletní transakční dokumentace pro všechny jurisdikce a vypořádání transakce, a to vše v týmu složeném z partnerů Miroslava Dudka a Gabriely Špak Porupkové, advokátů Pavlíny Tejralové a Filipa Balouška a advokátního koncipienta Pavla Březiny. Hodnota transakce činí 324,2 milionu eur (téměř 8 miliard korun), což z transakce činí jednu z nejvýznamnějších transakcí letošního roku nejen v rámci České republiky, ale i v rámci celé CEE. V září 2022 byla dokončena akvizice 36 nemovitostí v Česku a Polsku s pronajímatelnou plochou 108 tis. m2. Kupní cena za českou a polskou část nemovitostního portfolia činila 191 milionů eur. Do konce roku 2022 má být dokončen i nákup zbývajících 17 nemovitostí v Maďarsku a na Slovensku. Kromě bpv BRAUN PARTNERS radili kupujícímu Penteris (právní poradci pro polskou část transakce), HKV (právní poradci pro slovenskou část transakce), Oppenheim (právní poradci pro maďarskou část transakce), TPA (finanční a daňoví poradci, Oterea (techničtí poradci) a CBRE (komerční realitní služby).
BŘÍZA & TRUBAČ
Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytovala právní poradenství prodávajícímu při prodeji podílu ve společnosti mooza inspire s.r.o. globální skupině Nextview. Mooza inspire je mateřskou společností česko-polské skupiny, jež je jedním z předních poskytovatelů služeb souvisejících s implementací software Salesforce, využívaným pro management vztahů mezi podnikateli a zákazníky. Kancelář poskytla klientovi komplexní právní služby a podílela se na due diligence, vyjednávání smlouvy o převodu podílu a také na dojednávání související dokumentace ohledně možného vstupu klienta do skupiny Nextview. Tým Bříza & Trubač tvořili partner Patrik Koželuha a advokát Tomáš Munzar.
DUNOVSKÁ & PARTNERS
Advokátní kancelář DUNOVSKÁ & PARTNERS zastupovala investiční společnost Odyssey 44 v souvislosti s akvizičním financováním transakce ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o. a provozuje stejnojmennou doručovací službu. Právní asistence spočívala ve vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování nákupu majetkové účasti ve skupině Packeta. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl David Urbanec ve spolupráci s Markétou Koláříkovou.
FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH
Advokátní kancelář FEICHTINGER ŽÍDEK FYRBACH poskytla komplexní právní poradenství v souvislosti s management buy-out ve společnosti GPD a.s. Přední distributor pneumatik pro český a slovenský trh, GPD a.s., tak po 24 letech prošel zásadním transformačním procesem, který má mimo jiné usnadnit budoucí expanzi a snazší škálování obchodních aktivit skupiny. Korporátní tým pod vedením partnera Davida Fyrbacha zajišťoval transakci v celkové hodnotě přesahující 200 milionů korun, která kromě sjednání akvizičního úvěru zahrnovala celou řadu smluv uzavřených za účelem finančního vypořádání odcházejících akcionářů. Managament buy-out zahrnoval sjednání akvizičního úvěru, odkup 82 % akcií akviziční společností vlastněnou již jen novými akcionáři, rozdělení odštěpením sloučením, při kterém došlo k nabývání vlastních akcií společností a odštěpení neprovozních nemovitostí do společnosti odcházejících akcionářů, sjednání úvěru na výplatu dividendy a nerozděleného zisku minulých let akviziční společnosti, které tyto prostředky použije na splacení akvizičního úvěru a nominální snížení základního kapitálu za účelem zrušení vlastních akcií společnosti, nabytých v rámci transakce. Financování celé transakce zajistila Česká spořitelna.
GLATZOVÁ & CO.
Poskytovali jsme poradenství Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s poskytnutím dlouhodobého investičního úvěru společnosti Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o. k refinancování stávajících závazků a financování dalších investic do obchodního centra Futurum Brno.
MT LEGAL
Projekt multifunkční haly v Brně se posunul do další fáze. Nová multifunkční hala v Brně s kapacitou přes 13 000 míst v hodnotě přes 5 mld. Kč poskytne nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Jedná se o největší strategický projekt statutárního města Brna a městských společností a nyní má za sebou další významný milník, jelikož v zadávacím řízení na zhotovitele stavby došlo k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zahájení stavby se opět přiblížilo. Tým MT Legal je od počátku u toho, a to kromě administrace zadávacích/koncesních řízení souvisejících s projektem i ve formě koordinace přípravy komplexní smluvní dokumentace, zohledňující vývoj v souběžně probíhajících procesech, v nichž je řešeno (mimo jiné) bankovní financování výstavby a notifikace veřejné podpory u Evropské komise. Tým MT Legal pod vedením Milana Šebesty tvoří především kolegové Adéla Bilová, Eva Burdová a Martin Látal.
PRK PARTNERS
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář prostřednictvím týmu vedeného zkušeným seniorním advokátem Janem Ditrychem poskytovala poradenství společnosti KARO Leather a.s., jakožto nejvýznamnějšímu zpracovateli kůží v regionu CEE, při veřejném úpisu akcií na trhu START pražské burzy. Společnost KARO Leather a.s. úspěšně umístila celou emisi nových akcií, čímž na svůj rozvoj získala 132 milionů korun. Trh START je segmentem Burzy cenných papírů Praha, který se zaměřuje na malé a střední podniky. PRK Partners s.r.o. pomáhala emitentovi s přípravou prospektu předloženého ke schválení České národní bance a se souvisejícími korporátními záležitostmi vztahujícími se ke dvěma kolům úpisu. Celkový výtěžek z prodeje akcií využije klient zejména na rozšíření výrobních závodů v Boršově a Brtnici na Jihlavsku. Společnost KARO Leather a.s. uvažuje do budoucna o přestupu na regulovaný trh pražské burzy a duálním listingu svých akcií v Polsku.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
